Funkciók
Minden, ami ma benne van
Csak az szerepel itt, amit a próbában is megnyithatsz. Mindegyiknél látod, melyik csomagtól jár.
14 napos próba, bankkártya nélkül.
Ügyfelek
Minden ügyféladat egy lapon
Azonosítók, személyek, címek, bankszámlák, meghatalmazások és a felelősök, az előzményükkel együtt.
Minden csomagban
Adózási adatok idővonalon
Minden paraméternek érvényességi ideje van, így bármelyik napra visszanézed, mi volt érvényes.
Változás csak jóváhagyással
A javasolt módosítást elfogadod vagy elutasítod. Magától semmi nem íródik be az adatlapra.
Befogadás hét lépésben
Alapadatoktól a szerződésig. Amit az első napon nem tudsz, azt később pótolod.
Import Excelből
Feltöltöd az xlsx- vagy csv-fájlt, megfelelteted az oszlopokat, és importálás előtt megnézed az előnézetet.
Ügyféllista szűrőkkel
Saját vagy az összes ügyfél, szűrve. A listát bármikor letöltöd Excelben.
Feladatok
Látod, ki hol tart a zárással
A sablonok legyártják a havi feladatokat, a mátrixban pedig ügyfelenként látod, melyik lépés kész.
Minden csomagban
Reggeli áttekintés
Mai teendők, a következő 14 nap határidői, a havi zárás állása és a csapat terhelése.
15 kész sablon
Áfa, 08-as, KIVA, társasági és iparűzési adó, éves beszámoló és a többi, lépésekre bontva.
Szabály dönt
Megadod a feltételt, például áfás ÉS havi, és a feladat csak ezeknél az ügyfeleknél jön létre.
Automatikus generálás
A feladatok éjszaka maguktól létrejönnek. Ha nem akarsz reggelig várni, a „Most generálás” gomb azonnal elindítja.
Státuszmátrix
Ügyfél és lépés szerint, felelősre és csoportra szűrve. Cellára kattintva lezárod, megjegyzést írsz hozzá.
Iratok
Iratok és levelek az ügyfélnél
Ami egy ügyfélhez tartozik, az iratoktól a levelekig, azt az ügyfél lapján találod.
Minden csomagban, a postafiók Alaptól
Dokumentumtár
Az iroda összes irata szűrhető listában, előnézettel, ügyfelenként időszakokra bontva.
Ajánlat és szerződés
Sablonból készíted, szerkeszted, és az aláírt példányt csatolod hozzá.
Beérkező
Jóváhagyásra váró javaslat, létszámbekérés, új érdeklődő, levél: egy listában, sürgősség szerint.
Feltétel: a levél a postafiókkal, az érdeklődő az Érdeklődők modullal kerül ide (Alaptól), a létszámbekérés a díjazással (Profitól).
Saját postafiókAlaptól
Saját és közös irodai fiók IMAP-pal és SMTP-vel. Van előbeállítás Microsoft 365-höz, Gmailhez és hazai tárhelyhez.
Feltétel: Gmailnél alkalmazásjelszóval működik, Microsoft 365-nél engedélyezett SMTP-hitelesítés kell.
Levél az ügyfélnélAlaptól
A levél cím, adószám, domain vagy saját szabály alapján kerül az ügyfél idővonalára. Sablonból válaszolsz.
Ügyfélportál
Az ügyfeled maga tölti fel
Meghívod az ügyfeledet, ő feltölti a bizonylatait, és letölti a programban kiállított számláidat.
Alaptól
Meghívás e-mailben
Az ügyfél kapcsolattartója meghívót kap, és a linken saját fiókot hoz létre. Előfizetnie nem kell.
Bizonylat-feltöltés
Az ügyfél feltölti a számlát vagy az iratot, és te azonnal látod az ügyfél iratai között.
Számlák letöltéseProfitól
Az ügyfél letölti a díjszámláidat, amelyeket a programból állítottál ki.
Feltétel: díjazás modul (Profitól) és a saját Számlázz.hu-fiókod bekötése Agent-kulccsal.
Csak a sajátját látja
Az ügyfél a portálon kizárólag a saját iratait és számláit éri el.
Érdeklődők
Ajánlatkéréstől az aláírt szerződésig
Az érdeklődőt szakaszokon viszed végig, és ha megnyerted, minden adatával együtt ügyfél lesz.
Alaptól
Lista és kanban
Új, Kapcsolatfelvétel, Ajánlat kiküldve, Szerződés kiküldve. A kanbanon látod, ki melyik szakaszban jár.
Következő teendő
Minden érdeklődőnél ott a következő lépés, az elvesztettnél pedig az oka.
Ajánlatkérő űrlap
Beágyazod a weboldaladba, és a kitöltés robotszűrő után egyenesen az érdeklődők közé kerül.
Ügyféllé alakítás
A megnyert érdeklődőből ügyfél lesz. A kapcsolattartó, a felelős, az ajánlat és a szerződés vele megy.
Díjazás
Díjszámla és ráfordítás egy helyen
Ügyfelenként rögzíted a díjat, a havi számlák ütemezve készülnek, és látod, ki mennyi időt visz el.
Profitól
Díjmegállapodás verziókkal
Fix vagy létszám-alapú díj, korrekciókkal. Ha változik, új verziót rögzítesz, a régi megmarad.
Létszám importból
A létszámot periódusonként rögzíted, vagy a bérszámfejtés xlsx-fájljából töltöd be.
Díjszámla Számlázz.hu-n
Kiállítás, sztornó, e-mail az ügyfélnek. A számla a te nevedben megy ki.
Feltétel: a saját Számlázz.hu-fiókod Agent-kulcsa. Nélküle a díjszámla elkészül, de nem állítható ki.
Webes stopper
A felső sávból vagy az ügyfél lapjáról indítod. Heti nézet, kézi bejegyzés is.
Ráfordítás ügyfelenként
Havonta látod, melyik ügyfél mennyi időt visz el. Az adminisztrátor az egész irodáét is.
Tudásbázis
Az iroda tudása, kereshetően
Belső útmutatók és fájlok címkézve, kereshetően, hogy ne egyetlen kolléga fejében legyenek.
Alaptól
Cikkek címkékkel
Leírod az iroda saját eljárásait, és címke szerint szűröd őket.
Fájlok, kereshetően
A feltöltött fájl szövegét a program feldolgozza, utána rákereshetsz.
ChatGPT- és Claude-csatlakozó
A külső AI-alkalmazás csak olvasni tudja az iroda adatait, a te jogosultságaiddal.
Feltétel: saját ChatGPT- vagy Claude-fiók kell hozzá, ChatGPT-ben fejlesztői mód.
Hozzáférés, naplóval
Az adminisztrátor kikapcsolhatja, a naplóban látja a lekérdezéseket, és a hozzáférés bármikor visszavonható.
Iroda
Ki mit lát az irodában
Szerepkörrel szabod meg, ki mihez fér hozzá, és ügyfelenként azt is, ki felel érte.
Minden csomagban
Korlátlan munkatárs
Annyi kollégát hívsz meg, ahányan vagytok. A csomagot az aktív ügyfelek száma dönti el.
Felelősök ügyfelenként
Felelős könyvelő, bérszámfejtő, helyettes. Ha valaki kilép, az utódja látja az előzményt.
Kétlépcsős belépés
A munkatársaknak alapból kötelező. Ha az irodád másképp dönt, kikapcsolható.
Adataid kimentése
Az ügyféllistát bármikor letöltöd Excelben, kilépéskor pedig az iratokat ügyfelenként ZIP-ben.
Súgó a programban
Oldalsáv-súgó és visszajelzés-gomb. Bemutatót nem kell kérned.
Kipróbálás
Nézd meg a saját irodádon
A próbában az Iroda csomag minden modulja nyitva, 14 napig, bankkártya nélkül.