HelloKontroll dokumentáció
Itt megtalálod, hogyan használd a HelloKontrollt a mindennapi munkában. Ha most kezdesz, menj végig sorban a Kezdés lépésein; ha egy oldalról vagy funkcióról keresel valamit, válassz lent témát, vagy használd a keresőt.
Kezdés
A regisztrációtól az első munkanapig: a HelloKontroll beállítási listájának minden lépése, egyenként, lépésről lépésre.
- Regisztráció és az iroda létrehozásaÍgy regisztrálod az irodádat a HelloKontrollban: e-mail-cím és jelszó, a cím megerősítése, végül a neved és az iroda neve.
- Ismerkedés a programmal és a mintairodaAz üdvözlő ablak, a körbevezetés, a beállítási lista és a mintairoda: így igazodsz el az első napon a HelloKontrollban.
- IrodaadatokAz iroda neve, adószáma és címe az első kötelező beállítás: ezek kerülnek az ajánlatokra, a szerződésekre és a NAV-lekérdezésekhez.
- Ügyfelek felvételeVedd fel az első ügyfelet a befogadás lépéseivel, vagy töltsd be az összes ügyfeledet egyszerre egy Excel- vagy CSV-táblázatból.
- Folyamatsablonok átvételeA folyamatsablonokból készülnek az ügyfelek havi és éves feladatai. Így veszed át a gyári sablonokat egy lépésben, és így igazítod őket.
- Csapat meghívásaHívd meg a kollégáidat e-mailben, hogy feladatot és ügyfelet oszthass rájuk. Így küldöd a meghívót, és így csatlakozik a meghívott.
- NAV technikai felhasználóAz iroda NAV Online Számla technikai felhasználójával kérdezi le a program az ügyfelek adatait a NAV-tól. Így hozod létre és kötöd be.
- Saját NAV-kulcs vagy Ügyfélkapu+A saját NAV gépi kulcsoddal kérdezi le a program az ügyfeleid adófolyószámláját és bevallásait. Így szerzed meg és mented el a kulcsot.
- Levelezés bekötéseKösd be az iroda közös postafiókját Gmaillel vagy SMTP-vel, hogy innen menjenek az ajánlatok és levelek, és a beérkező levelek az ügyfelekhez kerüljenek.
- Első ügyfélportál-meghívóHívd meg az ügyfeled egy kapcsolattartóját az ügyfélportálra, ahol iratokat tölthet fel és üzenhet. Így küldöd a meghívót, és ezt látja az ügyfél.
- Kétlépcsős belépésA jelszó mellé egy telefonos kódot is kérünk belépéskor, így a fiókod akkor is védett, ha a jelszavad kiszivárog. Így kapcsolod be.
- A te ügyfeleidAz Ügyfelek oldal Saját nézete azokat az ügyfeleket mutatja, amelyekhez felelősként, bérszámfejtőként vagy helyettesként hozzárendeltek.
Az iroda beállítása
A Beállítások minden része egy helyen: irodaadatok és arculat, csapat, NAV, levelezés, sablonok, értesítések, számlázás, AI és előfizetés.
- Irodaadatok és arculatAz iroda neve, adószáma, elérhetőségei és bankszámlái, valamint a logó és az ügyfeleknek küldött levelek színe és lábléce.
- Csapat és jogosultságokTagok meghívása, jogosultságok, beosztások, titulusok és feladatkörök, valamint az, hogy a munkatársak mely ügyfeleket látják.
- NAV és ÜgyfélkapuAz iroda NAV technikai felhasználója, az adótartozás-küszöb, a csapat NAV gépi kulcsai és a NAV-hívásnapló egy helyen, a Beállítások között.
- LevelezésAz iroda közös postafiókjai, a saját postafiókod, az aláírás és az alapértelmezett feladó: innen mennek ki az ajánlatok, szerződések és levelek.
- SablonokFolyamat-, szerződés- és levélsablonok: ezekből készülnek az ügyfelek feladatai, a megbízási szerződések és az ügyfeleknek küldött levelek.
- Értesítések és szabályokMilyen leveleket kapnak az ügyfeleid, és milyen jelzéseket a csapat: hátralék-értesítő, fizetési emlékeztető, heti emlékeztető, lejárat-figyelés.
- DíjszámlázásÍgy kapcsolod be, hogy az iroda a könyvelési díjakat a HelloKontrollból számlázza: Számlázás kapcsoló, saját cég, Számlázz.hu-kulcs, kiküldés.
- AI-beállításokMit olvashat az AI az iroda adataiból, hogyan kötöd össze a ChatGPT-t vagy a Claude-ot a HelloKontrollal, és hol látod, ki mikor használta.
- BővítményekVálasztható funkciók, amelyeket az iroda adminisztrátora kapcsol be és ki, például Éves zárás, Munkaterhelés és helyettesítés vagy Eredmény.
- ElőfizetésAz iroda csomagja és állapota, a csomagválasztás a próba végén, a csomagváltás, a kártya és a lemondás, a számlák és az iroda törlése.
- BiztonságTedd kötelezővé a kétlépcsős belépést az egész csapatnak, hogy egy kiszivárgott jelszóval se lehessen belépni az iroda ügyfeleinek adataihoz.
Funkciók
A HelloKontroll oldalainak és funkcióinak útmutatói: mire jó, mi kell hozzá, és hogyan csináld lépésről lépésre.
Iroda
22 útmutatóHavi munka
14 útmutatóÜgyféllap
22 útmutatóBeállítások
22 útmutató- Adatmezők
- AI-beállítások
- Arculat
- Biztonság
- Bővítmények
- Csapat és ügyfél-láthatóság
- Előfizetés
- Érdeklődő-űrlap
- Értesítések és szabályok
- Folyamatsablon szerkesztése
- Irodaadatok
- Levelezés
- Levélsablon szerkesztése
- Munkatípusok
- Napló
- Rendszerállapot
- Sablonok
- Saját cég számlázása
- Saját cégek
- Szerződéssablon szerkesztése
- Szoftverek
- Tárhely-szabályok