Kezdés

Ezek az útmutatók végigvisznek a HelloKontroll indulásán. Ugyanabban a sorrendben haladnak, mint az appban a beállítási lista: az első belépéskor a program is ezeket a lépéseket kínálja, az oldalsáv alján pedig mindig látod, hol tartasz. A lépések többsége pár perc, és bármikor abbahagyhatod.

Indulás

• Regisztráció és az iroda létrehozása: fiók, e-mail-megerősítés, az iroda neve.
• Ismerkedés a programmal és a mintairoda: az üdvözlő ablak, a körbevezetés, a beállítási lista és a kitalált adatokkal teli mintairoda.

Az iroda alapjai

Ezeket az iroda tulajdonosa vagy adminisztrátora állítja be.

• Irodaadatok: az iroda neve, adószáma és címe.
• Ügyfelek felvétele: egy ügyfél kézzel, vagy sok egyszerre táblázatból.
• Folyamatsablonok átvétele: ezekből készülnek az ügyfelek feladatai.
• Csapat meghívása: a kollégák meghívása az irodába.

Kapcsolatok

• NAV technikai felhasználó: az iroda NAV Online Számla kapcsolata.
• Saját NAV-kulcs vagy Ügyfélkapu+: a saját NAV gépi kulcsod az adózói adatokhoz.
• Levelezés bekötése: az iroda közös postafiókja.
• Első ügyfélportál-meghívó: az ügyfél meghívása a portálra.
• Kétlépcsős belépés: a fiókod védelme egy telefonos kóddal.

Meghívott munkatársaknak

Ha egy irodába meghívtak, a saját listádon kevesebb lépés van: az ismerkedés, a kétlépcsős belépés, a saját NAV-kulcs és ez:

• A te ügyfeleid: a hozzád rendelt ügyfelek az Ügyfelek oldalon.