Ismerkedés a programmal és a mintairoda

Mire jó

Az első belépés után a program megmutatja, mit hol találsz, és milyen beállítások vannak még hátra. A mintairodában kitalált adatokkal, kockázat nélkül kipróbálhatsz mindent, mielőtt a saját ügyfeleiddel dolgoznál.

Mi kell hozzá

Egy fiók a HelloKontrollban (lásd Regisztráció és az iroda létrehozása), vagy egy elfogadott meghívó egy irodába.
A körbevezetéshez asztali gép: kisebb képernyőn a program csak a beállítási listát kínálja.

Az üdvözlő ablak

Az első belépéskor a Szia, …! ablak fogad. Megmutatja a beállítási lépések csoportjait, mindegyiknél azt, hány lépésből áll és nagyjából hány perc. Az iroda tulajdonosa vagy adminisztrátora az iroda beállításának lépéseit látja, a meghívott munkatárs a saját első lépéseit.

Az ablak gombjai:

Kezdjük a körbevezetéssel: elindítja a körbevezetést az oldalsávban.
Beállítási lista: kisebb képernyőn ez a gomb jelenik meg, és megnyitja a listát.
Előbb körülnézek a mintairodában: megnyitja a mintairodát.
Később: bezárja az ablakot.

Az ablak bármelyik gombbal vagy az Esc billentyűvel bezárul, és magától nem jön elő újra.

A körbevezetés

Kattints a Kezdjük a körbevezetéssel gombra, vagy a beállítási listában a körbevezetés lépésénél az Indítás gombra.
Egy-egy buborék sorban bemutatja az oldalsáv részeit: Áttekintés, Teendőim és Levelek, Ügyfelek, Havi munka, Iroda, Beállítások, végül a beállítási listát és a Súgó gombot.
A Tovább és a Vissza gombbal lapozol, a Befejezés zárja a sort. A Kihagyom bármikor kilép.
Minden buborékban van egy link (például Megnézem az ügyfeleket): ez odavisz, és befejezi a körbevezetést.

A beállítási lista

Az oldalsáv alján egy kis doboz mutatja, hol tartasz: a címe az iroda adminisztrátorának Iroda beállítása, a munkatársnak Első lépések. Mellette a kész lépések száma (például 3 / 11), alatta a Következő: lépés. Kattints rá, és jobbról megnyílik a lista.

A listában:

Következő lépés: a soron következő lépés leírással és a becsült idővel. A Beállítom gomb odavisz, ahol a lépést elvégzed. A körbevezetésnél ez Indítás, a mintairodánál Megnyitás.
A nem kötelező lépéseket kihagyhatod (például Kihagyom, vagy a csapatnál Egyedül dolgozom).
A Mi ez? megnyitja a lépés leírását.
A többi lépés csoportonként alatta van; a kész és kihagyott lépések egy összecsukott sorban.

A lépések maguktól készre váltanak, amikor elvégzed őket: például az Irodaadatok lépés akkor, amikor az iroda neve, adószáma és címe ki van töltve. Ha valami még hiányzik, a lista kiírja (például Hiányzik: adószám).

A lista az Áttekintés oldalon keskeny sorként is megjelenik (a Folytatom kinyitja a teljes listát), ahol az Elrejtés gombbal eltüntetheted. Ha minden lépéssel végeztél, a lista Kész! jelzést mutat, és a Bezárás gombbal elteheted.

A mintairoda

A mintairoda egy külön, kitalált adatokkal feltöltött iroda, csak a tiéd. Vannak benne ügyfelek, kollégák, havi zárás, iratok, bankkivonatok, számlák, iratbekérések, levelek és időmérés. Minden kitalált, és semmi nem megy ki belőle: nem küld levelet, és nem fordul a NAV-hoz.

Nyisd meg az üdvözlő ablak Előbb körülnézek a mintairodában gombjával, a beállítási lista Megnyitás gombjával, vagy a felső sáv felhasználói menüjének Mintairoda megnyitása pontjával.
Az első megnyitáskor a program pár másodperc alatt elkészíti (Készítjük a mintairodát…).
Minden oldal tetején egy sáv jelzi: A mintairodában vagy. Itt bármit kipróbálhatsz, semmi nem megy ki.
Visszatérni a sáv Vissza a saját irodámba gombjával, vagy a felhasználói menüből tudsz.

Ha összekuszáltad, a sáv Mintairoda visszaállítása gombja (megerősítés után) minden módosítást eldob, és a mai napra igazított mintaadatokkal indítja újra. A mintairodában nincs üdvözlő ablak, beállítási lista és tipp. Ha 90 napig nem használod, magától törlődik; legközelebb újra elkészül.

A Súgó

Minden oldalon a jobb alsó sarokban van a Súgó gomb, amely menüt nyit. A Dokumentáció ehhez az oldalhoz új lapon megnyitja az éppen látott oldal leírását. Ugyanitt küldhetsz visszajelzést, megnézheted a billentyűparancsokat, és a beállítási listát is újra megnyithatod a Súgó menüből.

Ha elakadsz

Nem látom a körbevezetést. A körbevezetés csak asztali gépen, széles ablakban fut. Kisebb képernyőn használd a beállítási listát.
Bezártam az üdvözlő ablakot. Nem baj: minden innen indítható az oldalsáv alján lévő beállítási listából is.
Egy lépésnél ez áll: Ezt az iroda adminja állítja be. Ezt a lépést csak az iroda tulajdonosa vagy adminisztrátora végezheti el.
Egy lépésnél ez áll: Előfizetés szükséges. A lépéshez tartozó modul nincs benne az iroda csomagjában.