Díjszámlázás

Mire jó

Bekapcsolt számlázásnál a program az ügyfelek díjmegállapodásából havonta elkészíti a díjszámlákat, a Számlázz.hu-n kiállítja és elküldi őket, és követi a fizetésüket. A számlát a saját céged (szerződő céged) állítja ki, ezért a számlázási beállítások cégenként vannak.

Mi kell hozzá

A Díjazás és számlázás modul.
A beállításokat az iroda tulajdonosa vagy adminisztrátora módosíthatja.
Egy Számlázz.hu-fiók és annak Agent-kulcsa.
Ha a számlát az iroda postafiókjából küldenéd: egy bekötött közös postafiók (lásd Levelezés) és egy Díjszámla levélsablon (lásd Sablonok).

Lépésről lépésre

Nyisd meg a Beállítások › Irodaadatok oldalt, és a Számlázás dobozban kattints a Bekapcsolás gombra. Megjelenik a Díjazás menü és a számlázási beállítások. Bekapcsoláskor csak a mai naptól esedékes számlák készülnek el.
Nyisd meg a Beállítások › Saját cégek oldalt. Ha még nincs saját céged, az Új saját cég gombbal vedd fel (Név, Típus, Adószám).
A cég sorában kattints a Számlázás linkre. Megnyílik a cég számlázási beállításainak oldala.
Kiállítás: válaszd ki a Mód értékét (Automatikus: az esedékes számla magától kiáll; Kézi: te indítod a Díjazás oldalon). Add meg az Áfa (27% vagy Alanyi adómentes (AAM)), a Fizetési határidő (nap) (0-90), a Teljesítés napja és a Számlaszám-előtag mezőt.
Számlázz.hu Agent-kulcs: másold be a kulcsot a Kulcs mezőbe. A kulcsot titkosítva tároljuk, a felületen csak az utolsó 4 karaktere látszik. Mentés után az Ellenőrzés gomb kipróbálja.
Kiküldés: válaszd ki a Kiküldés módja értékét: Számlázz.hu küldi, vagy Az iroda postafiókjából. Postafiókos küldésnél válaszd ki a Postafiók és a Levélsablon mezőt is.
Tételszövegek: a számla sorainak és megjegyzésének szövege (Fix díj, Alapdíj, Bérszámfejtés, Korrekció, Megjegyzés). A kapcsos zárójeles helyettesítők (például {időszak}, {létszám}, {egységár}) kiállításkor töltődnek ki.
Kattints az oldal alján a Mentés gombra.

Ezután az ügyfelek Díjazás fülén rögzítsd a díjmegállapodást (Díjmegállapodás rögzítése). Amíg nincs érvényes díjmegállapodás, az ügyfél nem kerül a számlázásba.

Mit látsz utána

A Díjazás oldal Díjszámlák fülén a választott hónap díjidőszakai látszanak, a számla állapotával és a fizetéssel. A Futtatás előnézete megmutatja, mely számlák állnak ki, és innen egyszerre kiállíthatod őket. Automatikus módban az esedékes számlák maguktól kiállnak.

Ha elakadsz

Előbb ments el egy kulcsot. Az Ellenőrzés csak elmentett Agent-kulcsra működik.
Az Agent-kulcs túl rövid. Valószínűleg nem a teljes kulcsot másoltad be.
Előbb köss be egy postafiókot az irodának a Levelezés fülön. Postafiókos kiküldéshez közös postafiók kell.
Előbb hozz létre Díjszámla levélsablont. A Beállítások › Sablonok › Levélsablonok alatt készíts egyet.
Egy ügyfélnek nem készült számla. Nézd meg, van-e érvényes díjmegállapodása, és hogy a könyvelés kezdete meg van-e adva.
Kikapcsolnám a számlázást. A Számlázás doboz Kikapcsolás gombjával. A díjmegállapodások megmaradnak.