Érdeklődők

Mire való

Az Érdeklődők a leendő ügyfeleket gyűjti, az első megkereséstől a szerződésig. Az Érdeklődők modul része.

Szakaszok: Új, Kapcsolatfelvétel, Ajánlat kiküldve, Szerződés kiküldve, Megnyert, Elvesztett.

Hogyan dolgozz vele

• Listában vagy táblán (kanban) nézheted őket. Táblán egy érdeklődőt áthúzhatsz egy másik szakaszba.
• A Saját, Összes és Nincs felelős választó a saját, az összes vagy a gazdátlan érdeklődőket mutatja; listában szakaszra is szűrhetsz, és kereshetsz név, kapcsolattartó, e-mail vagy adószám szerint.
• Az Új érdeklődő kézzel vesz fel egyet. Ha az adószámmal már van ügyfél vagy érdeklődő, a program figyelmeztet.
• A weboldal érdeklődő-űrlapjáról érkezők az „Új” szakaszba kerülnek, és a felelős e-mailt kap.

Tippek

• Az ajánlat ÁFA-megjegyzését, az adatkezelési tájékoztatót, a megőrzési időt és a webes űrlapot a Beállítások › Érdeklődő-űrlap oldalon állítod be.
• A g l billentyűsorral bárhonnan ide ugorhatsz.