Új ügyfél: befogadás
Mire való
Szekció neve “Mire való”A befogadás egy új ügyfél felvétele lépésről lépésre. Az első lépés mentésekor létrejön az ügyfél „Befogadás alatt” állapotban; a befogadás később is folytatható az ügyféllapról.
A lépések
Szekció neve “A lépések”- Alapadatok: név, jogi forma, azonosítók. Ha az irodának van NAV technikai felhasználója, a Kitöltés a NAV-ból az adószám alapján kitölti az adatokat.
- Személyek: képviselők, tagok, cégvezetők, kapcsolattartók (kihagyható).
- Címek és bankszámlák (kihagyható).
- Adózási adatok: a lezáráshoz legalább egy kell, a gyakorlatban az áfaalanyiság.
- Felelősök: a lezáráshoz ki kell jelölni a felelős könyvelőt; a bérszámfejtő és a helyettes nem kötelező.
- Meghatalmazás: ki járhat el az ügyfél nevében a NAV előtt (kihagyható).
- Szerződés: megbízási szerződés most vagy később.
A Tovább menti a lépést, a Kihagyom átugorja a nem kötelező lépést, a Kilépés félbehagyja a befogadást.
Lezárás
Szekció neve “Lezárás”A Befogadás lezárása után az ügyfél aktív lesz, és a folyamatsablonok alapján létrejönnek a feladatai. Ha valami még hiányzik, a program megmondja, melyik lépésben.
Tippek
Szekció neve “Tippek”- Sok ügyfelet egyszerre az Ügyfelek › Importálás művelettel vehetsz fel, Excel- vagy CSV-fájlból.