Ügyfél: Munka
Mire való
Szekció neve “Mire való”A Munka fül az ügyfél feladatait mutatja: a folyamatsablonokból készült folyamatokat időszakonként, az egyszeri folyamatokat és az eseti feladatokat.
Hogyan dolgozz vele
Szekció neve “Hogyan dolgozz vele”- A Folyamat indítása egy folyamatsablont indít el kézzel erre az ügyfélre, a választott időszakra.
- Az Új feladat eseti feladatot vesz fel, felelőssel és határidővel.
- Egy folyamatot nem relevánsnak jelölhetsz: minden nyitott lépése „Nem releváns” állapotú lesz, és ez az előzményekben látszik.
- A folyamat a lépéseivel együtt, a feladat önmagában törölhető.
Folyamatok
Szekció neve “Folyamatok”A Folyamatok rész megmutatja, mely folyamatsablonok vonatkoznak az ügyfélre. A sablonok az adózási adatok alapján rendelődnek hozzá. Az iroda adminisztrátora ettől eltérhet egy kivétellel:
- Hozzáadás: a folyamat akkor is jár, ha az adatok alapján nem járna.
- Kizárás: a folyamat nem jár, bár az adatok alapján járna.
A kivételhez indoklás és hatály tartozik; lezárva a sablon újra az adatok szerint működik.
Tippek
Szekció neve “Tippek”- A folyamatsablonokat a Beállítások › Sablonok oldalon szerkesztheted.
- Az iroda összes feladata az Összes feladat oldalon van, ügyfél szerint is szűrhető.