Az iroda beállítása
A Beállítások menüben állítod be, hogyan működjön a HelloKontroll az irodádban. A legtöbb beállítást az iroda tulajdonosa vagy adminisztrátora módosíthatja; a többi tag megnézheti őket. Ha most kezded, a Kezdés útmutatói a legfontosabbakon sorban végigvisznek.
Az iroda
Szekció neve “Az iroda”- Irodaadatok és arculat: név, adószám, elérhetőségek, bankszámlák, logó és a levelek megjelenése.
- Csapat és jogosultságok: tagok, jogosultságok, beosztások, feladatkörök és az ügyfelek láthatósága.
- Biztonság: kötelező kétlépcsős belépés a csapatnak.
Kapcsolatok
Szekció neve “Kapcsolatok”- NAV és Ügyfélkapu: az iroda NAV technikai felhasználója, az adótartozás-küszöb és a NAV gépi kulcsok.
- Levelezés: közös és saját postafiókok, aláírás.
A munka szabályai
Szekció neve “A munka szabályai”- Sablonok: folyamat-, szerződés- és levélsablonok.
- Értesítések és szabályok: ügyfélértesítők, heti emlékeztető, lejárat-figyelés.
- Díjszámlázás: a díjszámlák kiállítása és kiküldése.
- AI-beállítások: mit olvashat az AI, és a ChatGPT vagy a Claude csatlakoztatása.
- Bővítmények: választható funkciók be- és kikapcsolása.
Előfizetés
Szekció neve “Előfizetés”- Előfizetés: a csomag, az állapot, a csomagváltás, a számlák és az iroda törlése.
A Beállítások többi része
Szekció neve “A Beállítások többi része”Ezeknek a részeknek a leírását a Funkciók között találod: