Teendőim
Mire való
Szekció neve “Mire való”A Teendőim összegyűjti, mi vár rád, három fülön:
- Nálam: a saját teendőid, feladataid és a döntésre váró tételek (például változásjavaslat, besorolatlan levél, NAV-jelzés); ezen nyílik meg az oldal.
- Kiosztandó: a még gazdátlan tételek, amelyeket ki kell osztani. Akkor látod, ha ez a feladatköröd; egyszemélyes irodában a neve Besorolandó.
- Értesítések: csak tudomásul vett változások; nem számítanak a menü számába.
Hogy melyik tételtípus melyik fülre kerül, az iroda a Beállítások › Értesítések és szabályok oldalon állítja be. A nap képét (zárás, késések, a hét határidői) a menü tetején lévő Áttekintés mutatja.
Hogyan dolgozz vele
Szekció neve “Hogyan dolgozz vele”- Kereshetsz tétel vagy ügyfél szerint, és szűrhetsz típusra (egyszerre többre is).
- Egy tételre kattintva a részletei oldalt nyílnak meg; innen léphetsz tovább a következőre.
- A Nálam fül alapból idő szerint csoportosít: Lejárt, Ma, Holnap, Ezen a héten (holnaputántól vasárnapig), Később és Határidő nélkül; az üres csoport nem látszik. A feladat a határideje szerint kerül a helyére, a többi tétel a Határidő nélkülbe, a késő vagy hibás pedig a Lejártba. Csoporton belül elöl a sürgős, aztán a korábbi határidő. Az ügyfél neve ilyenkor a sorban látszik.
- Az eszközsor jobb szélén az Idő szerint | Ügyfél szerint kapcsolóval ügyfelenként is csoportosíthatsz; a böngésző megjegyzi, melyiket választottad.
- Soronként mindig látszik három ikon: a pipa (Kész) lezárja a tételt, az óra (Később) holnapra vagy jövő hétre halasztja, a nyíl (Átadás…) egy munkatársnak adja. Ha az ikon fölé viszed az egeret, kiírja, mit csinál. Döntést váró tételnél (például változásjavaslatnál) nincs pipa: azt a részleteknél döntöd el.
- A Kiosztandó fülön a program felelőst javasol a munkatársak terhelésével; a Kiosztás a javasoltnak egyszerre kiosztja a kijelölteket. A tételt ügyfélhez is csatolhatod, vagy feladatot készíthetsz belőle (Feladat lesz).
- A tételek között billentyűkkel is haladhatsz; a lista jelzi, mely billentyűk használhatók.
Tippek
Szekció neve “Tippek”- A g i billentyűsorral bárhonnan ide ugorhatsz.
- Ha helyettesítesz valakit, az ő tételeinél a sorban (ügyfél szerinti csoportosításnál az ügyfél fejlécében) ott a „… helyett” jelölés (például Kiss Anna helyett).
- Egy lejáró tétel a Beállítások › Értesítések › Lejárat-figyelés napjával a lejárat előtt a Nálam fülre kerül.