A te ügyfeleid

Mire jó

Ha egy irodába meghívtak, a munkád nagy része a hozzád rendelt ügyfelekkel van. Az Ügyfelek oldal Saját nézete csak ezeket mutatja, így nem kell a teljes listában keresgélned. Ez a lépés a meghívott munkatársak listáján szerepel.

Mi kell hozzá

Egy elfogadott meghívó az irodába (lásd Csapat meghívása).
Hogy az iroda hozzád rendeljen ügyfeleket: felelősként, bérszámfejtőként vagy helyettesként.

Lépésről lépésre

Kattints a beállítási listában a lépés Beállítom gombjára, vagy nyisd meg az oldalsávban az Ügyfelek oldalt.
A lista felett válaszd a Saját nézetet. Az Összes az iroda minden ügyfelét mutatja, ha az iroda megengedi.
Nyiss meg egy ügyfelet: az ügyféllapon látod az adatait, a feladatait, az iratait és a díjazását.

Mit látsz utána

A listában csak a hozzád rendelt ügyfelek szerepelnek. A beállítási listában a lépés kész, amint megnyitottad a Saját nézetet. A lista nézetei (Lista, Hol akad, Adathiány) a saját ügyfeleidre is működnek; a Hol akad például megmutatja, hol van lejárt feladat vagy hiányzó bankkivonat.

Ha elakadsz

Üres a lista. Még nem rendeltek hozzád ügyfelet. Szólj az iroda adminisztrátorának, vagy nézd meg az Összes nézetet.
Nincs Összes választás. Az iroda úgy állította be, hogy a munkatársak csak a saját ügyfeleiket látják. Ezt az iroda adminisztrátora módosíthatja a Beállítások › Csapat és ügyfél-láthatóság oldalon.