Folyamatsablon szerkesztése
Mire való
Szekció neve “Mire való”A folyamatsablon szerkesztője megadja, milyen feladatok készüljenek az ügyfeleknek, mikor és kinek. A sablont az iroda tulajdonosa vagy adminisztrátora módosíthatja; archivált sablon nem szerkeszthető.
A beállítások
Szekció neve “A beállítások”- Név, Kategória, Ismétlődés (nem ismétlődő, havi, negyedéves, éves) és Munkatípus.
- Hozzárendelés: mely ügyfelekhez rendelődik a sablon magától. A Jogi forma szűkíti; ha egyiket sem jelölöd, minden jogi formára vonatkozik. Az ügyfél Munka fülén egyenként felülbírálható.
- NAV-nyomtatvány: a nyomtatvány kódja évszám nélkül (például 65, 08, KIVA). A Havi zárás rácsa ez alapján jelzi (a NAV adózói adatok modullal) a NAV szerint hiányzó bevallást.
Lépések
Szekció neve “Lépések”A lépések sorrendje a feladatok sorrendje. Lépésenként:
- Határidő: a periódus vége után N nappal, fix napon, másik (korábbi) lépéshez képest, vagy határidő nélkül.
- Felelős: beosztás vagy feladatkör szerint.
- Adatjelzés (a Bank és párosítás modullal): ha az adat teljes, a lépés „Megerősítendő” lesz a rácsban; a lépést te zárod le.
A módosításokat egy mentéssel rögzíted; mentés nélkül a változás nem él.