Első ügyfélportál-meghívó

Mire jó

Az ügyfélportálon az ügyfeled iratokat tölthet fel, válaszolhat az iratbekérésekre és üzenhet neked, e-mailek oda-vissza küldözgetése nélkül. A meghívót az ügyfél egy személyének küldöd, aki a saját fiókjával lép be.

Mi kell hozzá

Az Ügyfélportál és iratbekérés modul.
Egy felvett ügyfél, és rajta egy személy (például a kapcsolattartó). Ha nincs e-mail-címe, a meghívó ablakban megadhatod.

Lépésről lépésre

Nyisd meg az Ügyfelek oldalt, és válaszd ki az ügyfelet.
Az ügyféllapon nyisd meg a Törzsadatok fület, azon belül a Személyek és kapcsolatok szakaszt.
Ha még nincs személy, az Új személy gombbal vedd fel.
A személy sorában kattints a Meghívás gombra.
A Meghívás a portálra ablakban válaszd ki a Szerep mezőt: Tulajdonos vagy Tag. Az ügyfél első meghívottja alapból tulajdonos. Ha a személynek nincs e-mail-címe, add meg az E-mail cím mezőt: a címet a személy adataihoz is elmentjük.
Kattints a Meghívás gombra.

Mit lát az ügyfél

E-mailben kap meghívót. A link 72 óráig érvényes.
A link a Meghívó oldalra visz: Meghívást kaptál az ügyfélportálra. Iroda: … Ügyfél: …
Létrehozza a fiókját, és belép a portálra.

Mit látsz utána

A személy sorában a Portál oszlop Meghívva állapotot mutat, elfogadás után a portálszerepet. A beállítási listában a lépés kész, amint elküldted az első meghívót. Hogy ki használja a portált, az Ügyfelek oldal Portálhasználat nézetében látod.

Ha elakadsz

A meghívó lejárt. Az állapot Lejárt, az ügyfél ezt látja: A meghívó már nem érvényes. Kérj újat a könyvelődtől. A sor Újraküldés gombja új linket küld.
Nem jött meg a meghívó. Ellenőrizd az e-mail-címet a személy adatainál, és küldd újra az Újraküldés gombbal. Az ügyfél nézze meg a levélszemét mappát is.
Rossz személyt hívtam meg. A Meghívó visszavonása érvényteleníti a linket. Aktív hozzáférésnél a Hozzáférés visszavonása azonnal kilépteti a személyt; a fiókja megmarad.
Nem látom a Meghívás gombot. A meghíváshoz az Ügyfélportál és iratbekérés modul kell.