Ügyfél-import

Mire való

Az ügyfél-import sok ügyfelet vesz fel vagy frissít egyszerre egy xlsx- vagy csv-fájlból. A fájlban soronként egy ügyfél van, az első nem üres sor a fejléc.

A lépések

1. Feltöltés: válaszd ki a fájlt (xlsx első munkalapja vagy csv; legfeljebb 10 MB és 5000 sor). A Mintafájl letöltése kitöltési útmutatót ad, az iroda paramétereivel.
2. Oszlopok hozzárendelése: minden oszlophoz válaszd ki, melyik mezőbe kerüljön, vagy hogy ne importálja a program. A név és a jogi forma kötelező.
3. Értékek: a fel nem ismert értékekhez (például egy jogi forma más írásmódjához) válaszd ki a rendszerbeli értéket, vagy hagyd üresen.
4. Előnézet: soronként látod, hogy új, már létező vagy hibás-e. A hibás cellára kattintva javíthatod. A meglévő ügyfelek sorai alapból kimaradnak; frissítéskor csak a kitöltött cellák írnak, üres cella nem töröl.
5. Összesítő: hány ügyfél jött létre, frissült, maradt változatlan, és mely sorok maradtak ki. A kimaradt sorok letölthetők, a „Hiba” oszlop mutatja az okukat.

A hozzárendelést és az értékválasztásokat a program megjegyzi a következő importhoz. A félbehagyott import az Ügyfelek listán folytatható, vagy elvethető.

Tippek

• Ha egy aktív ügyfélnél nincs megadva a könyvelés kezdete, díj sem rögzül; az összesítő felsorolja ezeket az ügyfeleket.

Kapcsolódó útmutatók

• Ügyfelek felvétele