Funkciók

Itt találod a HelloKontroll minden oldalának leírását, csoportosítva úgy, ahogy az appban a menüben vannak. Ha az appban a Súgó gombra kattintasz, az éppen megnyitott oldal leírására érkezel.

Iroda

A mindennapi munka oldalai: teendők, levelek, ügyfelek, érdeklődők, iratok, díjazás, időmérés és a tudásbázis.

Első lépések
Beérkező
Teendőim
Levelek
Ügyfelek
Érdeklődők
Érdeklődő adatlapja
Iratok
Ajánlat
Szerződés
Díjszámlák
Kintlévőség
Kézi számlák
Létszám-import
Időmérés
Tudásbázis
Cikk szerkesztése
AI asszisztens
Ügyfél-import
Irodai listák
Új ügyfél: befogadás

Havi munka

A havi menet oldalai: zárás, iratbekérés, bank és párosítás, adó és NAV, feladatok.

Havi zárás
Éves zárás
Iratbekérés
Bankkivonat-figyelő
Párosítatlan tételek
Begyűjtés
Bevallások és határidők
Egyenlegek
Fizetési kötelezettségek
Lejáratok
Összes feladat
Naptár
Munkaterhelés
Tárhely-üzenetek

Ügyféllap

Egy ügyfél adatlapja: a fülek és a Törzsadatok szakaszai.

Ügyféllap
Ügyfél: Munka
Ügyfél: Begyűjtés
Ügyfél: Bank
Ügyfél: Párosítás
Ügyfél: ÁFA és Bér (08)
Ügyfél: Eredmény
Ügyfél: Adó és NAV
Ügyfél: NAV-számlák
Ügyfél: Levelek és jegyzetek
Ügyfél: Fájlok
Ügyfél: Ajánlatok és szerződések
Ügyfél: Díjazás
Ügyfél: Ráfordítás
Törzsadatok: Alapadatok
Törzsadatok: Adózási adatok
Törzsadatok: Személyek és kapcsolatok
Törzsadatok: Címek és bankszámlák
Törzsadatok: Meghatalmazások és határozatok
Törzsadatok: NAV-nyilvántartás
Törzsadatok: Portál és értesítések
Törzsadatok: Levél-szabályok

Beállítások

Az iroda működésének beállításai: irodaadatok, csapat, sablonok, levelezés, értesítések, biztonság.

AI-beállítások
Előfizetés
Tárhely-szabályok
Irodaadatok
Arculat
Csapat és ügyfél-láthatóság
Saját cégek
Saját cég számlázása
Sablonok
Folyamatsablon szerkesztése
Szerződéssablon szerkesztése
Levélsablon szerkesztése
Munkatípusok
Adatmezők
Levelezés
Értesítések és szabályok
Érdeklődő-űrlap
Bővítmények
Biztonság
Rendszerállapot
Napló
Szoftverek

Profil

A saját profilodhoz tartozó beállítások.

NAV gépi kulcs és Ügyfélkapu+