Ügyféllap
Mire való
Szekció neve “Mire való”Az ügyféllap egy ügyfél minden adatát egy helyen mutatja, fülekre bontva. Az Áttekintés gyors képet ad: felül a mutatók (adózás, áfa-gyakoriság, következő határidő, iratbekérés, NAV-egyenleg, tartozó díj), alatta a kiválasztott hónap teendői, az ügyfélnapló, a kapcsolódó listák és az elérhetőségek.
A fülek
Szekció neve “A fülek”- Munka: az ügyfél folyamatai és eseti feladatai.
- Könyvelés: a hónap lépései sorban: Begyűjtés, Bank, Párosítás, ÁFA és Bér (08). A lépéssor mutatja, melyik lépés hol tart, és itt zárhatod le a hónapot (Hónap lezárása).
- Adó és NAV: a NAV-ból lekérdezett adatok, a hónap bevallásai és az ügyfélnek szóló értesítők.
- Levelek és iratok: levelek és jegyzetek, feltöltött fájlok, ajánlatok és szerződések.
- Díjazás: a díjmegállapodás, a létszám, a számlák és a ráfordított idő.
- Törzsadatok: alapadatok, adózási adatok, személyek, címek, meghatalmazások és a többi nyilvántartott adat.
A bekapcsolt bővítmények saját fület is adhatnak (például Eredmény). Ha az iroda csomagja egy fül modulját nem tartalmazza, a fül halványan látszik; megnyitható, az adatai olvashatók.
A hónap
Szekció neve “A hónap”A hónap kártyáján az előző és a következő hónapra lapozhatsz. A kiválasztott hónap a fülek között is megmarad, így például a Könyvelés lépései ugyanarra a hónapra nyílnak.
Ügyfélnapló
Szekció neve “Ügyfélnapló”Az ügyfélnapló a választott időszak (tegnap, ez a hét, 30 nap) eseményeit mutatja. A Levelek fülön kitűzött jegyzet a napló tetején marad, amíg le nem veszed. Az Összes előzmény a teljes listára visz.
Tippek
Szekció neve “Tippek”- A Kapcsolódó listák a cégszintű listákat nyitja meg erre az ügyfélre szűrve.
- Az ügyféllapról időmérést is indíthatsz; ha már fut egy stopper, a program rákérdez a váltásra.
- Ha az ügyféllapot a Havi zárás rácsából nyitottad meg, a Könyvelés lépéseinél az előző és a következő ügyfélre is léphetsz.
- A Belépés menü a kormányzati portálokat nyitja meg. Ha telepítetted a HelloKontroll-segédet (Chrome, Edge vagy Brave), egy kattintással belép a saját Ügyfélkapu-fiókoddal, és kiválasztja az ügyfelet is. Ha a segéd nincs meg, vagy valami elakad, a portál sima linkje nyílik meg. A belépések naplóját a Profilon (a sajátodat) és a Beállítások › NAV és Ügyfélkapu oldalon (az iroda összes belépését, adminisztrátornak) találod.