Sablonok
Mire való
Szekció neve “Mire való”A Sablonok szakaszban az iroda folyamat-, szerződés- és levélsablonjait kezeled; a fajtát a szakasz tetején választod. Sablont az iroda adminisztrátora vehet fel és módosíthat.
Folyamatsablonok
Szekció neve “Folyamatsablonok”A folyamatsablonokból készülnek az ügyfelek feladatai. Minden sablon megmondja, milyen gyakran ismétlődik, mely ügyfelekre vonatkozik, és milyen lépésekből áll.
- Gyári sablonok: átvétel után a sablon az irodáé, szerkeszthető, és a legutóbbi lezárt időszakra azonnal elkészülnek a feladatai. Az Összes átvétele egyszerre veszi át őket.
- Gyári frissítések: ha egy átvett gyári sablonnak új verziója van, itt döntheted el, átveszed-e.
- Az Új sablon saját sablont hoz létre; egy sablon archiválható és újra aktiválható.
- A Most generálás azonnal elkészíti a hiányzó folyamatokat; a legutóbbi generálás eredménye a lista felett látszik.
Szerződéssablonok
Szekció neve “Szerződéssablonok”A megbízási szerződés és a szerződésmódosítás sablonjai. Kezdd a gyáriból (Új szerződéssablon a gyáriból), majd szerkeszd. Fajtánként egy sablon lehet alapértelmezett.
Levélsablonok
Szekció neve “Levélsablonok”Az ajánlat, a szerződés, a díjszámla, a felszólítások és értesítők levelei. Amíg nincs saját sablon, a gyári érvényes. Az Új sablon a gyáriból saját példányt készít; fajtánként egy lehet alapértelmezett.