Havi zárás

Mire való

A Havi zárás rácsa megmutatja, ki hol tart a hónap munkájával: soronként egy ügyfél, oszloponként egy folyamatlépés. A rács a „mátrixban látszik” jelölésű folyamatsablonok lépéseit mutatja; a sablonokat a Beállítások › Sablonok oldalon állíthatod be.

Hogyan dolgozz vele

1. Válaszd ki a periódust, és ha kell, szűrj ügyfélre, szerződő cégre, felelősre vagy ügyfélcsoportra. A Csak hiányzók csak a lemaradt sorokat mutatja.
2. Egy cellára kattintva lezárhatod a lépést, és megjegyzést fűzhetsz hozzá.
3. Több ügyfelet kijelölve egyszerre módosíthatod a lépéseik állapotát vagy felelősét.
4. Egy sorból az ügyfél egyeztetésére (Párosítás) vagy a feladataira léphetsz.

A rács felett a Saját / Összes választó és a mentett nézetek vannak; az Exportálás xlsx-fájlba menti a rácsot. A Jelmagyarázat elmondja, mit jelentenek a cellák színei.

Ha az irodának van Bank és párosítás modulja

• A rácsban adatoszlopok is megjelennek: hány irat érkezett a hónapra, van-e nyitott kérés, hiányzik-e kivonat, hány banki tétel rendezett. Egy sor megnyitásakor ezek részletei oldalt látszanak, hivatkozással az Iratbekérésre, a Bankkivonat-figyelőre és a Párosításra.
• Egyes lépéseket a program tölt ki, te erősíted meg: ezek a megerősítendő lépések. A kijelölt ügyfelek ilyen lépéseit a Megerősítés egyszerre megerősíti.
• A kijelölt ügyfeleknek iratbekérés-emlékeztetőt küldhetsz.

Tippek

• Az ügyféllapot a rácsból megnyitva a Könyvelés lépéseinél az előző és a következő ügyfélre léphetsz, a rács szűrőivel.
• Ha az iroda bekapcsolta az Éves zárás bővítményt, a rács mellett az Éves zárás fül is megjelenik.