Törzsadatok: Személyek és kapcsolatok
Mire való
Szekció neve “Mire való”A Személyek és kapcsolatok szakasz az ügyfélhez tartozó embereket mutatja: képviselőket, tagokat, cégvezetőket és kapcsolattartókat, valamint a jogviszonyaikat.
Személyek
Szekció neve “Személyek”- Az Új személy felvesz egy személyt: név, aláírási mód, tulajdoni hányad, TAJ-szám, beosztás, feladatkör.
- A Számlát kap jelölés azt jelzi, hogy ez a személy kapja az ügyfél számláit (e-mail-cím szükséges). Csak bekapcsolt számlázásnál látszik.
- A sor Meghívás gombjával hívhatod meg a személyt az ügyfélportálra. Ha nincs e-mail-címe, a meghívó ablakban megadhatod, és a személy adataihoz is elmentjük. A Portál oszlop mutatja az állapotot; aktív hozzáférésnél módosíthatod a szerepet, vagy visszavonhatod a hozzáférést. Meghíváshoz az Ügyfélportál modul kell, a visszavonáshoz nem. Ha a meghívó levele nem ment ki, az Újraküldés újra megpróbálja. Ugyanezt a Portál és értesítések szakaszban is megteheted.
Jogviszonyok
Szekció neve “Jogviszonyok”A személyek jogviszonya hatállyal (például ügyvezetőnként külön), azzal együtt, hogy biztosított-e. Jogviszonyt csak felvett személyhez rögzíthetsz.
Kapcsolt vállalkozások
Szekció neve “Kapcsolt vállalkozások”Ha az iroda bekapcsolta a Kapcsolt vállalkozások bővítményt, itt rögzítheted a Tao tv. szerinti kapcsolt vállalkozásokat is.