Első lépések

Mire való

A rendszer az iroda ügyfeleinek, feladatainak, dokumentumainak és számlázásának közös helye. Ez az oldal a legfontosabb fogásokat foglalja össze.

Hogyan tájékozódj

• A bal oldali oldalsávban találod a fő részeket: Áttekintés, Teendőim, Ügyfelek, Érdeklődők, Havi zárás, Iratbekérés, Bank és párosítás, Adó és NAV, Összes feladat, Iratok, Díjazás és a Beállítások.
• A Teendőim mellett a döntésre váró tételek száma látszik (sürgős tételnél kiemelve), az Ügyfelek mellett az ügyfelek száma.
• Az oldalak tetején a cím alatti fülsor a tartalom további részeire visz.

Hogyan keress

1. Nyomd meg a ⌘K billentyűt (Windowson Ctrl K), vagy a / billentyűt.
2. Kezdd el gépelni az ügyfél vagy a keresett tétel nevét.
3. Válassz a találatok közül, és a rendszer odaugrik.

Hogyan kérj segítséget vagy küldj visszajelzést

• A jobb alsó sarokban lévő Súgó gomb (vagy a ? billentyű) menüt nyit. A Dokumentáció ehhez az oldalhoz új lapon megnyitja az éppen látott oldal leírását; ha az oldalhoz nincs külön leírás, a dokumentáció kezdőlapja nyílik meg.
• Ugyanebben a menüben a Visszajelzés küldése pontnál jelezheted, ha hibát találsz, ötleted van, vagy kérdésed maradt. Ne írj ügyféladatot (név, adószám) a visszajelzésbe.
• A menüből érhető el még a Billentyűparancsok listája, a Beállítási lista és a Körbevezetés újraindítása is.

Tippek

• A Beérkező oldalon billentyűkkel is gyorsan végigmehetsz a tételeken. A részleteket a Beérkező oldal leírása tartalmazza.
• Egy billentyű sosem ment adatot: a mentést mindig meg kell erősítened.

Kapcsolódó útmutatók

• Kezdés
• Ismerkedés a programmal és a mintairoda