Csapat és jogosultságok

Mire jó

A Csapat és ügyfél-láthatóság oldalon kezeled, ki dolgozik az irodában, milyen jogosultsággal, milyen szerepben. Itt döntöd el azt is, hogy mindenki minden ügyfelet lát-e, vagy a munkatársak csak a sajátjaikat.

Mi kell hozzá

Az oldalt az iroda tulajdonosa és adminisztrátora kezeli; a többi tag megnézheti.

Jogosultságok

Az irodában háromféle jogosultság van:

Tulajdonos: aki az irodát létrehozta. Ő kezeli az előfizetést, és ő kérheti az iroda törlését. A tulajdonos jogosultsága nem módosítható.
Adminisztrátor: kezelheti az iroda beállításait, a csapatot, a sablonokat és a kapcsolatokat (NAV, levelezés).
Munkatárs: a mindennapi munkához fér hozzá; a beállításokat megnézheti, de nem módosíthatja.

Tagok kezelése

Nyisd meg a Beállítások › Csapat és ügyfél-láthatóság oldalt.
Új tagot a Tag meghívása gombbal hívsz meg (lásd Csapat meghívása).
Egy tag sorának végén a három pont gomb nyitja a műveleteket:
- Legyen adminisztrátor vagy Legyen munkatárs: a jogosultság módosítása.
- Beosztás: … és Beosztás törlése: a beosztás megadása.
- Feladatkör: …: a feladatkörök be- és kikapcsolása (több is lehet).
- KAÜ-belépést használhatja: a tag bekötheti a saját Ügyfélkapu+ fiókját. A jog visszavonásakor a bekötése kikapcsol.
- Eltávolítás az irodából: a tag elveszíti a hozzáférését az irodához; a fiókja megmarad.
A Titulus oszlopban a listából választod ki a tag titulusát.
A Függő meghívók listában a még el nem fogadott meghívókat látod; a Visszavonás érvényteleníti a linket.

A saját jogosultságodat nem módosíthatod, és saját magadat nem távolíthatod el.

Beosztások, titulusok, feladatkörök

Beosztások: a munkatárs szakmai szerepe; a folyamatsablonok felelős-szabályai erre hivatkoznak. Az Új beosztás gombbal veszel fel újat.
Titulusok: az irodai szint (senior, junior…); egy munkatársnak egy lehet. Új titulus.
Feladatkörök: a munkatárs irodai feladata (rögzítés, ellenőrzés, könyvelés…); több is beosztható. Új feladatkör. Feladatkörönként beállítható:
- Kiosztja a beérkező tételeket: aki ezt a feladatkört viseli, látja a Teendőim › Kiosztandó fület.
- Nyitólap: belépés után ezzel az oldallal indul (például Teendőim: Nálam, Ügyfelek: Hol akad, Havi zárás). Több feladatkörnél a lista elején álló dönt.

Amit egy tag vagy meghívó használ, az nem törölhető.

Ügyfelek láthatósága

Az Ügyfelek láthatósága dobozban két lehetőség van:

Mindenki minden ügyfelet lát.
A munkatársak csak a saját ügyfeleiket látják (ahol felelősök, bérszámfejtők vagy helyettesek). Az irodavezetők és adminisztrátorok mindent látnak.

A második választásakor a program megerősítést kér: a felelős nélküli ügyfeleket ezután csak az adminisztrátorok látják. Ha van olyan hozzárendelés, amelyet egy munkatárs még korábban saját magának adott, az a Jóváhagyásra váró hozzárendelések listába kerül: jóváhagyásig nem ad láthatóságot, és itt hagyhatod jóvá vagy törölheted.

Mit látsz utána

A módosítások azonnal érvényesek; a program minden változást egy rövid üzenettel nyugtáz (például A jogosultságot módosítottuk.).

Ha elakadsz

Nem látom a műveleteket. A csapatot csak a tulajdonos és az adminisztrátor kezeli.
A beosztás nem törölhető. Tag vagy meghívó használja; előbb vedd le róla.
Egy munkatárs nem lát egy ügyfelet. Ha a munkatársak csak a saját ügyfeleiket látják, rendeld hozzá az ügyfélhez felelősként, bérszámfejtőként vagy helyettesként.