Ügyfél: Ajánlatok és szerződések

Mire való

A Levelek és iratok fül Ajánlatok és szerződések nézete az ügyfél ajánlatait és szerződéseit gyűjti. Ha az ügyfél érdeklődőből lett, az ott készült ajánlatok és szerződések is itt vannak.

Hogyan dolgozz vele

Az Ajánlatok és szerződések modullal; nélküle a meglévők olvashatók, a korábbi szerződés rögzíthető.

• Új ajánlat: tételes díjajánlat; a piszkozat folytatható, a kiküldött ajánlatnak új változata készíthető.
• Új szerződés: a szerződéssablon kitöltött példánya piszkozatként nyílik meg, és kiküldés előtt szerkeszthető.
• Szerződésmódosítás: egy meglévő szerződés módosítása, saját sablonból.
• Korábbi szerződés rögzítése: a program előtt kötött szerződés számmal, megnevezéssel és az aláírt PDF-fel.

Egy ajánlatra vagy szerződésre kattintva megnyílik a szerkesztője.

Tippek

• A szerződéssablonokat a Beállítások › Sablonok oldalon kezeled.