Beérkező

Mire való

A Beérkező gyűjti egy helyre mindazt, ami a döntésedre vár: változásjavaslatokat, besorolatlan leveleket, érdeklődőket, számlaproblémákat és más teendőket. Egy tétel addig marad itt, amíg el nem döntötted.

Hogyan dolgozz vele

1. Felül válaszd ki, hogy a Saját vagy az Összes tételt látod-e.
2. A Típus lenyílóban egyszerre több típust is kiválaszthatsz, és keresni is lehet közöttük.
3. Kattints egy tételre, a részletei a jobb oldalon jelennek meg (telefonon külön panelen).
4. Dönts: fogadd el vagy utasítsd el a javaslatot, rendeld a levelet ügyfélhez, vagy jelöld, hogy nem ügyféllevél.

Ha az irodád használja a bizonylatkezelést, további típusok is megjelennek: a Párosítások ügyfelenként összegzi a döntésre váró párosítási javaslatokat, az Iratbekérés az ügyfelenként hiányzó tételeket (sürgős, ha valamelyik határideje lejárt), a Begyűjtött bizonylatok pedig az ügyfélhez begyűjtött, még át nem nézett bizonylatokat mutatja ügyfelenként. Az „Átnéztem” gombbal egy ügyfél begyűjtött bizonylatait egyszerre tekintheted át. A Begyűjtési hibák ügyfelenként mutatja a hibára futott postafiók- és számlázóprogram-kapcsolatokat (ez sürgős tétel) és az elmúlt 14 napban elutasított levélmellékleteket; nem kell elvetni, a tétel magától eltűnik, ha a kapcsolat újra működik vagy az ügyfél bontja, a melléklet pedig 14 nap után. Mindegyik az ügyfél megfelelő oldalára vezet.

Billentyűk

Egy billentyű sosem ment adatot: a mentést az Enter erősíti meg.

• j: következő tétel
• k: előző tétel
• ↑ ↓: előző / következő tétel
• Enter: megnyitás (javaslatnál a hatály kezdetére ugrik, levélnél az ügyfélválasztót nyitja)
• a: javaslat elfogadásához a hatály kezdetére ugrik, levélnél az ügyfélválasztót nyitja; az Enter erősít meg
• r: javaslat elutasításához a megjegyzés-ablakot, levélnél a „Nem ügyféllevél” megerősítését nyitja; az Enter erősít meg

Tippek

• Ha a Saját lista üres, az Összes nézetben még láthatsz másokra váró tételeket.
• A ⌘K (Windowson Ctrl K) vagy a / billentyű bárhonnan megnyitja a keresést.