Ügyfél: Fájlok

Mire való

A Levelek és iratok fül Fájlok nézete az ügyfélhez feltöltött dokumentumokat mutatja: a cégkivonatot, a szerződést, a bevallást vagy bármely más iratot.

Hogyan dolgozz vele

• A Feltöltés fájlokat tölt fel az ügyfélhez.
• Típus és periódus szerint szűrhetsz, és kereshetsz a fájlnevek között.
• Egy dokumentumra kattintva megnyílik a nézőben, előnézettel és az adataival; az előző és a következő dokumentumra is léphetsz.
• A dokumentum szerkeszthető: típus, periódus (havi vagy éves; üresen hagyva törzsdokumentum), személy, ügy és érvényességi idő. Lejáró iratnál a lejárat előtt jelzést kapsz.
• Megosztás az ügyféllel: az ügyfél a portálon látja és letöltheti. Az ügyfél saját feltöltése mindig látható számára.
• A dokumentum letölthető és törölhető.

Tippek

• Az iroda összes feltöltött dokumentuma az Iratok oldalon van, ügyfél szerint is szűrhető.