Ügyfelek felvétele

Mire jó

Az ügyfelek köré épül minden: a feladatok, a határidők, az iratok és a díjak. A beállítási lista Ügyfelek felvétele lépése kötelező, és az első ügyféllel kész. Egy ügyfelet kézzel, a befogadás lépéseivel veszel fel; sokat egyszerre táblázatból.

Mi kell hozzá

Az iroda bármely tagja felvehet ügyfelet.
Az ügyfél neve és jogi formája; a lezáráshoz egy adózási adat (például az áfaalanyiság) és a felelős könyvelő.
Ha az irodának van működő NAV technikai felhasználója, az alapadatokat a NAV-ból is kitöltheted (lásd NAV technikai felhasználó).

Egy ügyfél kézzel

Nyisd meg az Ügyfelek oldalt, és kattints az Új ügyfél gombra. Megnyílik az Új ügyfél: befogadás oldal, hét lépéssel:

Alapadatok: név, jogi forma, azonosítók. Ha látod a Kitöltés a NAV-ból gombot, az adószám alapján kitölti az adatokat. Mentéskor létrejön az ügyfél Befogadás alatt állapotban.
Személyek: képviselők, tagok, cégvezetők, kapcsolattartók. Kihagyható.
Címek és bankszámlák: székhely, telephelyek, levelezési cím, bankszámlák. Kihagyható.
Adózási adatok: a lezáráshoz legalább egy kell, a gyakorlatban az áfaalanyiság.
Felelősök: a lezáráshoz ki kell jelölni a felelős könyvelőt; a bérszámfejtő és a helyettes nem kötelező.
Meghatalmazás: ki járhat el az ügyfél nevében a NAV előtt. Kihagyható.
Szerződés: megbízási szerződés most vagy később.

A végén kattints a Befogadás lezárása gombra.

Lépésenként a Tovább ment és továbblép, a Kihagyom átugorja a nem kötelező lépést, a Kilépés félbehagyja a befogadást. A félbehagyott befogadást később az ügyfél adatlapjáról folytatod.

Sok ügyfél táblázatból

Az Ügyfelek oldalon kattints az Importálás gombra.
Töltsd fel az xlsx- vagy csv-fájlt (soronként egy ügyfél, az első sor a fejléc). A Mintafájl letöltése kitöltési útmutatót ad.
Rendeld hozzá az oszlopokat a mezőkhöz, és válaszd ki a fel nem ismert értékek megfelelőjét.
Az előnézetben soronként látod, mi lesz új, mi létezik már és mi hibás. Javítsd a hibás cellákat, és indítsd az importot.

A részleteket az Ügyfél-import oldal írja le.

Mit látsz utána

Az ügyfél megjelenik az Ügyfelek listán, a beállítási listában pedig a lépés kész. A Befogadás lezárása után az ügyfél aktív lesz, és a folyamatsablonok alapján létrejönnek a feladatai (lásd Folyamatsablonok átvétele).

Ha elakadsz

Nem tudom lezárni a befogadást. A program megmondja, melyik lépés hiányzik: a lezáráshoz legalább egy adózási adat és egy felelős könyvelő kell.
Nem látom a Kitöltés a NAV-ból gombot. Ehhez az irodának működő NAV technikai felhasználó kell, és a NAV Online Számla modul.
Az Új ügyfél és az Importálás gomb nem kattintható. Elfogyott a csomag ügyfélkerete; az oldal megmondja az okát.