Értesítések és szabályok

Mire jó

Az Értesítések és szabályok oldal megmondja, mikor és kinek küld levelet vagy jelzést a program. Egy helyen látod, mi megy ki az ügyfeleknek a nevedben, és mi kerül a csapat Teendőim oldalára.

Mi kell hozzá

A beállításokat az iroda tulajdonosa vagy adminisztrátora módosítja; a többi tag megnézheti.
Az Ügyfélértesítők dobozhoz a NAV adózói adatok modul, a Heti emlékeztető az ügyfeleknek dobozhoz az Ügyfélportál és iratbekérés modul kell.

Lépésről lépésre

Nyisd meg a Beállítások › Értesítések és szabályok oldalt.
Az Áttekintés táblázat eseményenként mutatja, hová megy az értesítés, megkapja-e az ügyfél, mikor megy, és be van-e kapcsolva. Egy eseményre kattintva a beállításához ugrasz.
Ügyfélértesítők: add meg a Hátralék-értesítő küszöbe (Ft), az Ismétlés (nap) és a Fizetési emlékeztető a határidő előtt (nap) mezőt. A Fizetési emlékeztetők automatikus küldése és a Hátralék-értesítők automatikus küldése kapcsoló dönti el, hogy a napi értesítő elküldi-e őket. Levelet csak az az ügyfél kap, akinél az ügyféllap Adó és NAV fülén be van kapcsolva a megfelelő kapcsoló.
Heti emlékeztető az ügyfeleknek: bekapcsolva hétfő reggel 8-kor levél megy az ügyfél tulajdonos-felhasználóinak, ha nyitott teendőjük van. A levél az iroda nevében megy, a válasz a felelős könyvelőhöz érkezik. A Bekapcsolás és a Kikapcsolás gomb azonnal ment.
Lejárat-figyelés: az Ennyi nappal a lejárat előtt jelezzen (nap) mezőben adod meg, mikor kerüljenek a lejáró okmányok, határozatok, meghatalmazások és előfizetések a Teendőim › Nálam fülre. Ügyfélhez kötött elemnél a felelős feladatot is kap.
Teendőim besorolása: tételtípusonként eldöntheted, a Teendőim melyik fülére kerüljön a tétel.
Kattints az oldal alján a Mentés gombra.

A Tárhely-szabályok gomb a tárhely-dokumentumtípusok szabályainak külön oldalára visz (a KAÜ és Tárhely modullal).

Mit látsz utána

Az Áttekintés táblázat az új állapotot mutatja. A fizetési emlékeztető a beállított napon reggel 7:30-kor megy ki; a heti emlékeztető hétfőnként 8 órakor.

Ha elakadsz

Egy ügyfél nem kap értesítőt. Nézd meg az ügyféllap Adó és NAV fülén, hogy be van-e kapcsolva nála a megfelelő kapcsoló, és hogy van-e e-mail-címe.
Nem tudom bekapcsolni a heti emlékeztetőt. Ehhez az Ügyfélportál és iratbekérés modul kell.
Nem tudom módosítani a mezőket. A beállításokat csak a tulajdonos és az adminisztrátor módosíthatja.