Irodaadatok

Mire való

A Beállítások az iroda működését szabályozza, szakaszokra bontva. Az Irodaadatok szakasz az iroda nevét, adószámát, elérhetőségeit, bankszámláit és a számlázás kapcsolóját tartalmazza. A logót és a levelek megjelenését az Arculat szakaszban állíthatod be. Az adatokat az iroda tulajdonosa vagy adminisztrátora módosíthatja, a többi tag megnézheti.

Hogyan dolgozz vele

Iroda adatai és Elérhetőségek (cím, cégjegyzékszám, ügyvezető neve, e-mail-cím): az ajánlatok és szerződések fejlécében jelennek meg. A szöveges adatokat egy mentéssel, egyszerre rögzíted. Az iroda neve, adószáma és címe kötelező; a bevezető lista Irodaadatok lépése akkor kész, ha mindhárom ki van töltve, addig a lista kiírja, mi hiányzik.
Bankszámlák: az ajánlatokon és a szerződéseken az alapértelmezett számlaszám jelenik meg. Az első bankszámla magától alapértelmezett.
Számlázás: bekapcsolva az iroda a díjakat a programból számlázza, és megjelenik a Díjazás menü és a számlázási beállítások. Bekapcsoláskor csak a mai naptól esedékes számlák készülnek el. A Díjazás és számlázás modul kell hozzá.

A többi szakasz

Arculat, Csapat, Saját cégek, Sablonok, Munkatípusok, Adatmezők, NAV és Ügyfélkapu, Levelezés, Értesítések és szabályok, Érdeklődő-űrlap, AI, Előfizetés, Biztonság, Rendszerállapot; az adminisztrátornak a Bővítmények és a Napló is. Mindegyiknek saját súgója van.

Tippek

A g s billentyűsorral bárhonnan ide ugorhatsz.