Értesítések és szabályok

Mire való

Az Értesítések és szabályok szakasz megmondja, milyen leveleket és jelzéseket küld a program az ügyfeleknek és a csapatnak. A tetején egy összesítő mutatja, mi van bekapcsolva. A beállításokat a tulajdonos vagy az adminisztrátor módosítja; a módosításokat egy mentéssel rögzíti.

A részek

Ügyfélértesítők: a hátralék-értesítő küszöbe, ismétlése és a fizetési emlékeztető napjai, valamint hogy a napi értesítő automatikusan küldje-e őket. Levelet csak az az ügyfél kap, akinél az Adó és NAV fülön be van kapcsolva a megfelelő kapcsoló. (A NAV adózói adatok modullal.)
Heti emlékeztető az ügyfeleknek: hétfő reggel 8-kor levél megy az ügyfél tulajdonos-felhasználóinak, ha nyitott teendőjük van; a válasz a felelős könyvelőhöz érkezik. Bekapcsolásához az Ügyfélportál és iratbekérés modul kell.
Lejárat-figyelés: hány nappal a lejárat előtt jelezzen a program a lejáró okmányokról, határozatokról, meghatalmazásokról és előfizetésekről. Ügyfélhez kötött tételnél a felelős feladatot is kap.
Teendőim besorolása: tételtípusonként eldönti, hogy a Teendőim melyik fülére kerüljön.
Tárhely-szabályok: a tárhely-dokumentumtípusok szabályai és az automatikus letöltés; külön oldalon, saját súgóval.

Kapcsolódó útmutatók