Ügyfél: Levelek és jegyzetek

Mire való

A Levelek és iratok fül Levelek nézete az ügyfél előzményeit mutatja egy listában, a legújabb elöl: az elküldött leveleket, a postafiókokból az ügyfélhez sorolt leveleket és a jegyzeteket. Alatta az ügyfél adatainak változásai láthatók.

Hogyan dolgozz vele

• Az Új levél levelet küld az ügyfélnek (a Postafiók és beérkező modullal).
• Az Új jegyzet rögzít egy hívást, megbeszélést vagy más eseményt, csatornával és iránnyal; a jegyzet feladathoz is köthető.
• A szűrővel csak a leveleket vagy csak a jegyzeteket látod.
• Egy jegyzetet kitűzhetsz az Áttekintésre; ott marad, amíg le nem veszed.
• Egy jegyzetből időbejegyzést is rögzíthetsz (az Időmérés modullal).
• A Korábbiak betöltése a régebbi tételeket hozza be.

Rossz helyre került levél

Ha egy levél nem ehhez az ügyfélhez tartozik, levehető az ügyfélről. Ha a levelet levél-szabály sorolta ide, a program felajánlja a szabály törlését is, hogy a következő levelek se kerüljenek ide.

Tippek

• A levelek ügyfélhez sorolásának szabályait a Törzsadatok › Levél-szabályok részben látod.
• A Fájlok és az Ajánlatok és szerződések nézet ugyanezen a fülön van.