Törzsadatok: Portál és értesítések
Mire való
Szekció neve “Mire való”A Portál és értesítések szakaszban látod, hogy az ügyfél személyei közül ki használja az ügyfélportált, és innen meg is hívhatod őket.
Személyek a portálon
Szekció neve “Személyek a portálon”- A lista az ügyfél összes személyét mutatja, mindegyiknél a portál-hozzáférés állapotával (meghívva, lejárt, tulajdonos vagy tag).
- A Meghívás e-mailben küld meghívót; a link 72 óráig érvényes. Ha a személynek nincs e-mail-címe, a meghívó ablakban megadhatod: a címet a személy adataihoz is elmentjük.
- Meghívott személynél az Újraküldés új linket küld, a meghívót vissza is vonhatod. Aktív hozzáférésnél módosíthatod a szerepet, vagy visszavonhatod a hozzáférést.
- Meghíváshoz az Ügyfélportál modul kell, a visszavonáshoz nem.
Portál-felhasználók
Szekció neve “Portál-felhasználók”Akiket az ügyfél tulajdonosa maga hívott meg a portálról, külön listában jelennek meg. Hozzáférésüket és függő meghívójukat visszavonhatod.
A személyek adatait a Személyek és kapcsolatok szakaszban szerkeszted.