Sablonok
Mire jó
Szekció neve “Mire jó”A sablonokkal egyszer állítod be, ami minden ügyfélnél ismétlődik. A folyamatsablonokból készülnek a havi és éves feladatok, a szerződéssablonokból a megbízási szerződések, a levélsablonokból az ajánlat, a díjszámla, a felszólítások és az értesítők levelei.
Mi kell hozzá
Szekció neve “Mi kell hozzá”- Sablont az iroda tulajdonosa vagy adminisztrátora vehet fel és módosíthat; a többi tag megnézheti.
- A szerződéssablonokhoz az Ajánlatok és szerződések modul kell.
A sablonok helye
Szekció neve “A sablonok helye”Nyisd meg a Beállítások › Sablonok oldalt. A tetején választod ki a fajtát: Folyamatsablonok, Szerződéssablonok vagy Levélsablonok.
Folyamatsablonok
Szekció neve “Folyamatsablonok”- A Gyári sablonok dobozban az Átvétel egy sablont, az Összes átvétele mindet átveszi. Átvétel után a sablon az irodáé: szerkeszthető, és a legutóbbi lezárt időszakra azonnal elkészülnek a feladatai.
- Egy sablonra kattintva nyílik a szerkesztő: Név, Kategória, Ismétlődés, Munkatípus, Hozzárendelés (például Jogi forma), NAV-nyomtatvány, és a lépések határideje és felelőse. A változást egy mentéssel rögzíted.
- Az Új sablon saját sablont hoz létre. Egy sablon az Archiválás gombbal kivonható, és az Aktiválás gombbal visszahozható.
- A Most generálás azonnal elkészíti a hiányzó folyamatokat. A lista felett a Legutóbbi generálás sor mutatja az eredményt.
- Ha egy átvett gyári sablonnak új változata van, a Gyári frissítések részben eldöntheted, átveszed-e.
Szerződéssablonok
Szekció neve “Szerződéssablonok”A megbízási szerződés és a szerződésmódosítás sablonjai. Ha még nincs sablonod, kezdd a gyári megbízási szerződésből (Új szerződéssablon a gyáriból), és szerkeszd az irodád szerint. A szerkesztőben a Mező beszúrása olyan adatot tesz a szövegbe, amely a szerződés készítésekor töltődik ki (például az ügyfél neve). Fajtánként egy sablon lehet Alapértelmezett.
Levélsablonok
Szekció neve “Levélsablonok”Amíg nincs saját levélsablon, a gyári érvényes. Az Új sablon a gyáriból saját példányt készít. A saját sablon tárgyába és szövegébe mezőket szúrhatsz, amelyek küldéskor töltődnek ki. Az Előnézet mintaadatokkal megmutatja a kész levelet. Fajtánként egy sablon lehet alapértelmezett (Legyen alapértelmezett).
Mit látsz utána
Szekció neve “Mit látsz utána”Az átvett folyamatsablonok a listában Aktív állapotban látszanak. Az új folyamatsablon feladatai a Havi zárás és az Összes feladat oldalon jelennek meg, az alapértelmezett szerződés- és levélsablont a program elsőként ajánlja fel.
Ha elakadsz
Szekció neve “Ha elakadsz”- Nem látom az átvétel és a szerkesztés gombjait. Sablont csak a tulajdonos és az adminisztrátor kezelhet.
- Egy ügyfélnek nem készült feladat. Nézd meg a sablon Hozzárendelés beállítását, és az ügyfél Munka fülét, ahol ügyfelenként felülbírálható.
- Archivált sablont nem tudok szerkeszteni. Előbb aktiváld újra.