Csapat meghívása

Mire jó

A meghívott kolléga a saját fiókjával lép be az irodádba. Ezután felelősként rendelheted az ügyfelekhez, és feladatot oszthatsz rá. Ha egyedül dolgozol, a lépést kihagyhatod.

Mi kell hozzá

Tagot az iroda tulajdonosa vagy adminisztrátora hívhat meg.
A kolléga e-mail-címe.

Lépésről lépésre

Nyisd meg a Beállítások › Csapat és ügyfél-láthatóság oldalt.
Kattints a Tag meghívása gombra.
Add meg az E-mail cím mezőt, és válaszd ki a Jogosultság értékét: Adminisztrátor (ő is kezelheti az iroda beállításait) vagy Munkatárs.
Ha szeretnéd, válassz Beosztást is; ezt később is megadhatod.
Kattints a Meghívó küldése gombra.
A Meghívó elküldve ablakban a Link másolása gombbal a meghívó linkjét is kimásolhatod, ha más úton küldenéd el. A Kész bezárja az ablakot.

Mit lát a meghívott

Levelet kap egy linkkel. A link 7 napig érvényes.
A link a Meghívó oldalra visz: Meghívást kaptál a(z) … irodába, … szerepkörrel.
Ha még nincs fiókja, megadja a Vezetéknév, Keresztnév, Jelszó és Jelszó megerősítése mezőt, majd a Fiók létrehozása és csatlakozás gombra kattint. Ha már van fiókja, belép, és a Meghívó elfogadása gombra kattint.
Belépés után a saját beállítási listája fogadja; munkatársnál ennek a címe Első lépések.

Ha az iroda kötelezővé tette a kétlépcsős belépést, a meghívott az első belépéskor beállítja a hitelesítő alkalmazást (lásd Kétlépcsős belépés).

Mit látsz utána

A meghívó a Függő meghívók listában látszik, amíg el nem fogadják. Az elfogadás után a kolléga a Tagok között szerepel. A beállítási listában a lépés kész, amint elküldtél egy meghívót.

Ha elakadsz

A meghívó lejárt. A meghívott ezt látja: A meghívó lejárt. Kérj újat az iroda adminisztrátorától. Küldj új meghívót.
Rossz címre ment a meghívó. A Függő meghívók listában a Visszavonás érvénytelenné teszi a linket. Utána küldj újat a helyes címre.
A meghívott másik fiókkal van belépve. A meghívó oldal jelzi, hogy a meghívó másik címre szól; a meghívott kijelentkezik, és a meghívott címmel lép be vagy regisztrál.
Erre a címre már van függő meghívó. Ilyenkor nem küldhetsz újat, amíg a régit vissza nem vonod.