Tárhely-szabályok
Mire való
Szekció neve “Mire való”A Beállítások › Értesítések és szabályok › Tárhely-szabályok oldalon (csak adminisztrátornak érhető el) azt állíthatod be, mi történjen az egyes tárhely-dokumentumtípusokkal, és milyen állapotokat használjon az iroda a tárhely-üzenetekhez.
Dokumentumtípus-szabályok
Szekció neve “Dokumentumtípus-szabályok”A lista azokat a típusokat mutatja, amelyek már érkeztek az irodához. Típusonként megadható:
- Rejtett: a típus üzenetei nem jelennek meg a Tárhely listában.
- Státusz: az üzenetekre automatikusan ráteendő állapot.
- Letöltés: igen vagy soha. A „soha” típusú üzenetet a rendszer nem nyitja meg, csak listázza.
- Értesítés: nincs, azonnal, vagy reggeli összesítő.
- Címzettek: felelős (az ügyfél felelőse), vagy felelős és adminok.
A szabály a típus minden üzenetére érvényes. A Megjegyzés csak a te tájékoztatásodra szolgál.
Ha az ügyfélnek nincs felelőse
Szekció neve “Ha az ügyfélnek nincs felelőse”Ha egy megnyitott dokumentum olyan ügyfélé, akinek ma nincs felelőse, a három értesítési csatorna nem ugyanazt az embert éri el. Ez szándékos:
- Beérkező („Saját” nézet): annál a munkatársnál jelenik meg, akinek a KAÜ-azonosításával a rendszer az üzenetet lekérte, és mindig az adminisztrátoroknál is.
- E-mail: csak az előbbi munkatárs kapja meg (ha a szabály „felelős és adminok”, az adminisztrátorok is). Ha ő az ügyfelet nem láthatja, az adminisztrátorok kapják.
- Határidő-feladat: az előbbi munkatárshoz kerül, ha az ügyfelet láthatja; különben a feladat felelős nélkül jön létre.
Ha azt szeretnéd, hogy egy személy kapjon meg mindent, jelölj ki az ügyfélnek felelőst.
Státuszok
Szekció neve “Státuszok”A saját állapotokat (például „Új”, „Teendő”) az Új státusz gombbal veheted fel. A szín a Tárhely listában is megjelenik. A státusz törölhető, ilyenkor az üzeneteken megszűnik.
Automatikus letöltés kapcsolója
Szekció neve “Automatikus letöltés kapcsolója”A Beállítások › NAV és Ügyfélkapu oldalon a Tárhely-dokumentumok automatikus letöltése kapcsoló alapból ki van kapcsolva. Fontos tudni, hogy a dokumentum letöltése jogilag megnyitásnak (kézbesítettnek) minősülhet, és ez határidőt indíthat. Ezért bekapcsoláskor a rendszer megerősítést kér, és a döntést naplózza. A bekapcsolás az iroda hozzájárulása, ezért támogatói hozzáférésben nem lehet bekapcsolni, csak kikapcsolni. Kikapcsoláskor a várakozó letöltések törlődnek.
Csak lista egy ügyfélnél
Szekció neve “Csak lista egy ügyfélnél”Az ügyfél NAV fülén a Csak lista ennél az ügyfélnél kapcsolóval az adott ügyfél üzeneteit akkor sem nyitja meg a rendszer, ha az iroda letöltése be van kapcsolva és a típusszabály engedi. Az üzenetek ilyenkor is megjelennek a listában.