Iratok

Mire való

Az Iratok az ügyfelekhez feltöltött összes dokumentumot mutatja egy listában: a munkatársak és az ügyfelek (a portálon) feltöltéseit is.

Hogyan dolgozz vele

• A Saját / Összes választóval a saját vagy az összes ügyfél iratait látod. Szűrhetsz típusra, periódusra, feltöltőre és ügyfélre, és kereshetsz a fájlnevek között.
• A Feltöltés előtt válaszd ki, melyik ügyfélhez kerüljenek a fájlok.
• Egy iratra kattintva oldalt megnyílik az előnézete; a teljes oldalas nézőben az előző és a következő iratra is léphetsz.
• Egy irat szerkeszthető (típus, periódus, személy, ügy, érvényes eddig), letölthető és törölhető.
• Megosztás az ügyféllel: az ügyfél a portálon látja és letöltheti. Az ügyfél saját feltöltése mindig látható számára.

Kiolvasás

Az AI-kiolvasás modullal a program kiolvassa a bizonylatok adatait. A listában a kiolvasás állapota látszik, és szűrhetsz az ellenőrzésre várókra. Az irat Kiolvasás részében mezőnként látod az eredményt (ellenőrzött, valószínű, nem található); egy mezőt javíthatsz, majd jóváhagyhatod a kiolvasást, vagy újrakiolvasást kérhetsz. A csomag havi bizonylatkeretéből minden feltöltött és kiolvasott bizonylat 1-et fogy (a NAV-ban megtalált is, egy bankkivonat is 1), az újrakiolvasás nem fogy újra. 80 %-nál figyelmeztetés jelenik meg; ha a keret elfogyott, az új bizonylatokat befogadjuk, és a következő hónapban vagy csomagváltás után olvassuk ki.

Tippek

• A g d billentyűsorral bárhonnan ide ugorhatsz.