Érdeklődő adatlapja

Mire való

Az érdeklődő adatlapja egy leendő ügyfél adatait, idővonalát, ajánlatait és szerződéseit mutatja.

Hogyan dolgozz vele

• A Szerkesztés módosítja az adatait: típus, jogi forma, adószám, székhely, kapcsolattartó, forrás, felelős, következő teendő, havi bizonylatszám, létszám, áfa, tevékenység, jelenlegi könyvelő.
• Az Idővonal a szakaszváltásokat és a jegyzeteket mutatja; az Új jegyzet rögzít egy hívást, e-mailt vagy megbeszélést.
• Az ajánlatok és szerződések részben ajánlatot és szerződést készíthetsz.
• Ha nem lesz belőle ügyfél, lezárhatod Elvesztettként, okkal; később újranyitható.

Ügyféllé alakítás

Az Ügyféllé alakítás ügyfelet hoz létre az érdeklődőből, vagy összeköti egy meglévővel, ha ugyanezzel az adószámmal már van ügyfél. Az ajánlatok és szerződések az ügyfélhez kerülnek, az áfa- és létszámadatokból javaslat készül. Elfogadott ajánlat vagy aláírt szerződés nélkül is alakítható.

Adatkezelés

A megőrzési idő után az ügyféllé nem vált érdeklődő adatai anonimizálódnak. Az érdeklődő véglegesen is törölhető.