Ügyfél: Begyűjtés

Mire való

A Begyűjtés a Könyvelés első lépése: itt látod, honnan érkeznek az ügyfél bizonylatai, és mi érkezett már. A lépés a Bizonylat-begyűjtés modul része.

A részek

• Bizonylat-begyűjtő e-mail cím: az erre a címre küldött vagy ide továbbított levelek mellékleteiből gyűjti a program a bizonylatokat. A cím másolható, és kérhetsz újat; a régi cím a türelmi idő végéig még fogadja a leveleket. A kártya leírja, hogyan állíthatja be az ügyfél a továbbítást.
• Postafiók: az ügyfél a portálon köti össze a saját postafiókját, olvasási joggal; az iroda a nevében nem kapcsolódhat. Itt az állapotát, az utolsó begyűjtést és a hozzájárulást látod; a Szinkron most azonnal elindítja az olvasást.
• Számlázóprogram: a kapcsolatot szintén az ügyfél állítja be a portálon. Itt az állapota, az utolsó lekérés és a be nem hozott számlák látszanak.
• Beérkezett levelek: a bizonylat-címre érkezett levelek a mellékletek számával, az állapotukkal és az esetleges feldolgozási hibával.
• Beszállítói jelzőlista: a NAV-ból és a banki terhelésekből gyűjtött, rendszeresen visszatérő beszállítók. A lista csak jelez, a beszállítóknak nem megy levél. Az „Átállt” jelzést a beérkező bizonylat állítja be, a státusz kézzel is módosítható.

Ha a csomag nem tartalmazza

Bizonylat-begyűjtés nélkül a lépés csak olvasható: a meglévő adatok látszanak, de új cím nem készül, és a gombok helyén az áll, melyik csomagtól érhető el a modul.

Tippek

• Az összes ügyfél begyűjtő kapcsolatát a Bank és párosítás › Begyűjtés oldalon látod, a hibás vagy csendes kapcsolatokkal elöl.