Iratbekérés

Mire való

Az Iratbekérés az összes ügyfél nyitott és megválaszolt kérését mutatja egy listában: amit a program küldött ki (például hiányzó bizonylat vagy kivonat miatt), és amit kézzel írtak. Az ügyfél a kéréseket a portálon látja és ott válaszol rájuk. A kéréslista az Ügyfélportál és iratbekérés modul része.

Hogyan dolgozz vele

• Az Új kérés kézzel ír kérést: ügyfél, típus, tárgy, időszak, határidő és megjegyzés az ügyfélnek.
• Szűrhetsz állapotra (Ügyfélre vár, Válaszolt), szerződő cégre és ügyfélre; a mentett nézetek a gyakori szűréseket adják.
• Egy sorra kattintva a kérés részletei nyílnak meg. A hiánylistából származó kérésnél innen az ügyfél Párosítás lépésére léphetsz.
• Több kérést kijelölve egyszerre lezárhatod őket, vagy módosíthatod a határidejüket. A lezárt kérésre az ügyfélnek nincs több teendője.

Emlékeztető

A kijelölt nyitott kérésekről emlékeztetőt küldhetsz: ügyfelenként egy levél megy, benne minden kijelölt kérés. Küldés előtt előnézetet látsz. Az emlékeztető portál-értesítőként megy az ügyfél portál-tulajdonosainak, ezért az Ügyfélportál modul kell hozzá.

Késve feltöltők

A Késve feltöltők nézet egy hónapra megmutatja, ki adta le későn (vagy még nem) az iratait. Az Ügyfélportál és iratbekérés modul nélkül csak ez a nézet érhető el.