Folyamatsablonok átvétele
Mire jó
Szekció neve “Mire jó”A folyamatsablon megmondja, milyen feladat készüljön, milyen gyakran, mely ügyfeleknek és milyen lépésekből (például havi áfabevallás, éves beszámoló). A gyári sablonokat egy lépésben átveheted, és utána a saját irodád szerint alakíthatod. A beállítási listában ez a lépés nem kötelező, de nélküle nem készülnek feladatok.
Mi kell hozzá
Szekció neve “Mi kell hozzá”- Sablont az iroda tulajdonosa vagy adminisztrátora vehet át és módosíthat.
- Érdemes előbb felvenni az ügyfeleket (lásd Ügyfelek felvétele): a sablon a felvett ügyfeleknek készít feladatot.
Lépésről lépésre
Szekció neve “Lépésről lépésre”- Nyisd meg a Beállítások › Sablonok oldalt, és válaszd a Folyamatsablonok fajtát (a beállítási lista Beállítom gombja ide visz).
- A Gyári sablonok dobozban látod a kínálatot: soronként a sablon neve, az ismétlődése, a lépései száma és az, hogy kikre vonatkozik.
- Kattints az Összes átvétele gombra, vagy soronként az Átvétel gombra azoknál, amelyeket használni szeretnél.
- Ha egy sablont igazítanál, nyisd meg a listában. A szerkesztőben a Név, a Kategória, az Ismétlődés, a Munkatípus, a Hozzárendelés (például Jogi forma szerint) és a lépések határideje és felelőse állítható. A változást egy mentéssel rögzíted.
Mit látsz utána
Szekció neve “Mit látsz utána”Az átvett sablon az irodáé: szerkeszthető, és a legutóbbi lezárt időszakra azonnal elkészülnek a feladatai. A feladatokat a Havi zárás és az Összes feladat oldalon, valamint az ügyfél Munka fülén látod. A beállítási listában a lépés kész, amint van legalább egy aktív folyamatsablon.
A lista felett a Legutóbbi generálás sor mutatja, mikor és hány új folyamat készült. A Most generálás gomb azonnal elkészíti a hiányzó folyamatokat.
Ha elakadsz
Szekció neve “Ha elakadsz”- Nem látom az átvétel gombjait. Sablont csak az iroda tulajdonosa vagy adminisztrátora vehet át.
- Egy ügyfélnek nem készült feladat. Nézd meg a sablon Hozzárendelés beállítását (például a jogi formát), és az ügyfél Munka fülét: ott ügyfelenként felülbírálható, hogy a sablon rá vonatkozik-e.
- Új gyári verzió jelzést látok. Ha egy átvett gyári sablonnak új változata van, a Gyári frissítések részben eldöntheted, átveszed-e.
- Saját sablon kellene. Az Új sablon gombbal üres sablont hozhatsz létre.