Csapat és ügyfél-láthatóság

Mire való

A Csapat és ügyfél-láthatóság szakasz az iroda tagjait, a függő meghívókat, a beosztásokat, titulusokat és feladatköröket, valamint azt mutatja, ki mely ügyfeleket látja. A tulajdonos és az adminisztrátor kezeli, a többi tag megnézheti.

Tagok és meghívók

A Tag meghívása e-mailben küld linket, amellyel a meghívott csatlakozhat az irodához. A linket ki is másolhatod.
Tagonként módosíthatod a jogosultságot, a beosztást, a titulust és a feladatköröket. A KAÜ-belépés használatát is itt engedélyezheted.
Egy tag eltávolítható az irodából (a fiókja megmarad), egy függő meghívó visszavonható.

Beosztások, titulusok, feladatkörök

Beosztás: a munkatárs szakmai szerepe; a folyamatsablonok felelős-szabályai erre hivatkoznak.
Titulus: az irodai szint (senior, junior…); egy munkatársnak egy lehet.
Feladatkör: a munkatárs irodai feladata (rögzítés, ellenőrzés, könyvelés…); több is lehet. Feladatkörönként beállítható, hogy kiossza-e a beérkező tételeket (ő látja a Teendőim › Kiosztandó fület), és melyik oldal legyen a nyitólapja belépés után.

Ügyfelek láthatósága

Az iroda eldönti, hogy mindenki minden ügyfelet lát, vagy a munkatársak csak a saját ügyfeleiket (ahol felelősök, bérszámfejtők vagy helyettesek). Az irodavezetők és adminisztrátorok mindent látnak. A Jóváhagyásra váró hozzárendelések azokat mutatja, amelyeket egy munkatárs saját magának adott; jóváhagyásig nem adnak láthatóságot.

Ha az iroda bekapcsolta az Ügykezelői meghatalmazások bővítményt, itt rögzítheted a munkatársak NAV-hoz adott ügykezelői meghatalmazásait is.