Áttekintés

Mire való

Az Áttekintés a nap kezdőoldala: belépés után ez nyílik meg, és egy helyen mutatja, hol tart a zárás, mi késik és mi esedékes ma. A teendőid teljes listája a Teendőim menüpontban van.

Mit látsz rajta

Felül a nagy kártya bal oldalán a gyűrű a zárási hónap állását mutatja (a lépések hány százaléka kész); alatta a sáv a lépéseket bontja: Kész, Késik (késés vagy hiba) és Folyamatban. Ha korábbi hónapban is maradt nyitott lépés, a kártya jobb alsó sarkában egy link a Havi munkára visz. Ha még nincs zárási sablon, a gyűrű szürke, és a link a sablonok beállítására visz.

A kártya négy nagy száma a szerepedtől függ, és mindegyikre kattintva a szűrt lista nyílik:

• Kész ügyfél: hány ügyfél zárása kész a zárási hónapban, az összesből (például 18 / 25); a Havi munkára visz.
• Késésben: a lejárt feladataid száma; rákattintva a lejárt feladatok listája nyílik.
• Ma esedékes: a mai határidejű feladataid és a mai visszahívások.
• A negyedik szám: könyvelőként a Lejárt iratbekérés (a saját ügyfeleidé), a kiosztó vagy adminisztrátor szerepkörben a Kiosztandó, egyszemélyes irodában a Besorolandó darabszáma.

Legfelül egy sávban látod a munkát akasztó hibákat és azt, ami nem töltődött be. Amíg a beállítás nincs kész, alatta egy keskeny sor mutatja, hol tartasz; a Folytatom kinyitja a teljes beállítási listát (a böngésző megjegyzi, hogy nyitva hagytad-e).

Lejjebb a Teendőim doboz a legfontosabb tételeket sorolja: a későknél azt is, hány napja késnek, a többinél a határidőt. Egy sorra kattintva a tétel ablakban nyílik meg, itt az Áttekintésen: ugyanazt látod és teheted, mint a Teendőim › Nálam fülön (Kész, Később, Átadás…), a nyilakkal a doboz következő tételére léphetsz, az ablak bezárása után pedig az Áttekintésen maradsz. A sor végi pipa (Kész) helyben lezárja a tételt, és a helyére a következő lép; döntést váró tételnél (például változásjavaslatnál) ilyen nincs, azt az ablakban döntöd el. Az Összes link a doboz alján a Teendőim teljes listájára visz.

Mellette a NAV doboz a NAV-késéseket sávonként és az ügyfelek adótartozását mutatja, ha az iroda használja a NAV-modult; A hét doboz a hét napjait (pötty jelzi, melyik napon van határidőd) és a határidők rövid listáját; végül a Ma és az esetleges helyettesítés.

Az adminisztrátor a tetején a Saját | Összes kapcsolóval váltogat: az Összes nézet az egész iroda számait mutatja, alatta az iroda zárás- és terhelés-dobozaival.

Az ügyfelek és a csapat létszámát nem itt találod: az aktív ügyfelek és a saját ügyfeleid száma az Ügyfelek lista fejlécében, a csapatlétszám a Csapat oldalon van.

Tippek

• A g h billentyűsorral bárhonnan ide ugorhatsz, a g i a Teendőimre visz.