Irodaadatok és arculat
Mire jó
Szekció neve “Mire jó”Az Irodaadatok oldalon megadott adatok kerülnek az ajánlatok és a szerződések fejlécébe, és az iroda adószámával kérdez a program a NAV-tól. Az Arculat oldalon az iroda logóját és az ügyfeleknek küldött levelek megjelenését állítod be, hogy minden az irodád nevében, a te színeiddel menjen ki.
Mi kell hozzá
Szekció neve “Mi kell hozzá”- Az adatokat az iroda tulajdonosa vagy adminisztrátora módosíthatja, a többi tag megnézheti.
- Az Arculat oldalhoz a Saját arculat modul kell. Nélküle az oldal zárva látszik; a már elmentett logó, szín és lábléc megmarad, és a modul visszatérésekor újra érvényes.
Irodaadatok
Szekció neve “Irodaadatok”- Nyisd meg a Beállítások › Irodaadatok oldalt.
- Az Iroda adatai dobozban add meg az Iroda neve és az Adószám mezőt.
- Az Elérhetőségek dobozban a Cím, a Cégjegyzékszám, az Ügyvezető neve, az E-mail cím, a Telefon és a Weboldal mező áll.
- Kattints az oldal alján megjelenő sáv Mentés gombjára. A szöveges adatok egy mentéssel, egyszerre rögzülnek; a Mégse visszaállítja az utolsó mentett állapotot.
- A Bankszámlák dobozban az Új bankszámla gombbal vehetsz fel számlaszámot (Bankszámlaszám, Bank neve, Deviza). Az ajánlatokon és a szerződéseken az alapértelmezett számlaszám jelenik meg; az első bankszámla magától alapértelmezett.
Ugyanezen az oldalon van a Számlázás kapcsoló is; erről a Díjszámlázás oldal szól.
Arculat
Szekció neve “Arculat”- Nyisd meg a Beállítások › Arculat oldalt.
- A Logó dobozban a Feltöltés gombbal tölts fel egy PNG- vagy JPEG-képet, legfeljebb 1 MB-osat. A logó feltöltéskor azonnal mentődik, az Eltávolítás törli. Az ajánlatok és szerződések bal felső sarkában jelenik meg, és a levelek aláírásába is betehető (Profil › Levelezés).
- A Levelek megjelenése dobozban válaszd ki a Kiemelő szín értékét: ez a levelek gombjának és fejléc-vonalának színe. A felkínált sötét színek közül választhatsz, vagy megadhatsz saját színkódot, ha a fehér felirat olvasható rajta.
- A lábléc saját sora: ide egy rövid tudnivaló kerülhet (például nyitvatartás), legfeljebb 300 karakter. Üresen is hagyható.
- Az előnézet mentés nélkül frissül: a havi fizetési kötelezettségek levelét mutatja kitalált tételekkel. Kattints a doboz Mentés gombjára.
Mit látsz utána
Szekció neve “Mit látsz utána”A Mentés után az új adatok azonnal megjelennek az új ajánlatokon, szerződéseken és leveleken. Logó nélkül a levél fejlécében az iroda neve áll.
Ha elakadsz
Szekció neve “Ha elakadsz”- A logó legfeljebb 1 MB lehet. Kicsinyítsd a képet, vagy mentsd JPEG-ként.
- Ez a szín túl világos a gombhoz. A fehér felirat nem olvasható rajta; válassz sötétebb színt.
- Nem tudom szerkeszteni a mezőket. Az adatokat csak az iroda tulajdonosa vagy adminisztrátora módosíthatja.
- Az Arculat oldal zárva van. Az irodád csomagjában nincs benne a Saját arculat modul. A levelek ilyenkor is kimennek, az iroda nevével és elérhetőségeivel, de logó, saját szín és saját lábléc nélkül.