Ügyfelek

Mire való

Az Ügyfelek az iroda ügyfeleinek listája, a befogadás alattiakkal és a korábbiakkal együtt. Innen nyitod meg az ügyféllapot, és innen veszel fel új ügyfelet.

Négy nézet

Lista: név, adószám, áfa, felelős, szerződő cég és a NAV-adatok. Szűrhetsz állapotra (Befogadás alatt, Aktív, Inaktív) és szerződő cégre, kereshetsz név, adószám vagy e-mail szerint.
Hol akad: ügyfelenként a jelzések (zárás, lejárt feladat, iratbekérés, hiányzó kivonat, párosítatlan tétel, hiányzó bevallás, NAV-egyenleg, lejárat…). Egy jelzésre kattintva oda jutsz, ahol rendezheted. A kijelölt ügyfeleknek iratbekérés-emlékeztetőt küldhetsz.
Adathiány: azok az ügyfelek, akiknél hiányos a törzsadat; minden hiány egy címke, amely a kitöltés helyére visz.
Portálhasználat: ki használja az ügyfélportált. A kijelölt ügyfeleknek újraküldheted a meghívót. (Az Ügyfélportál modullal.)

A Saját / Összes választó a saját vagy az összes ügyfelet mutatja; a nézetek és a szűrések menthetők.

Új ügyfél

Új ügyfél: a befogadás lépésről lépésre; ha az irodának van NAV technikai felhasználója, az alapadatok a NAV-ból is kitölthetők.
Importálás: sok ügyfél egyszerre, xlsx- vagy csv-fájlból.
Ha a csomag ügyfélkerete elfogyott, új ügyfél nem vehető fel; az oldal megmondja az okát.

Tippek

Az Exportálás xlsx-fájlba menti a listát, az Irodai listák az összes ügyfél biztosítottjait, EFO-munkavállalóit és szünetelő EV-it mutatja.
A g c billentyűsorral bárhonnan ide ugorhatsz.